수요일, BofA 증권은 Danaher Corporation (NYSE:DHR) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 275에서 $ 270로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 조정은 바이오 프로세스 부문의 시장 역학이 개선되었다는 관찰에 따른 것입니다. 회사에 따르면 대부분의 초과 재고 문제가 해결되었고 고객들이 정상적인 소모품 주문 패턴을 재개하고 있다고 합니다.
이러한 긍정적인 추세는 3분기에도 지속될 것으로 보이며, 바이오프로세싱 매출은 전년 대비 한 자릿수의 낮은 감소율을 보일 것으로 예상되어 2분기의 높은 한 자릿수 감소율보다 개선될 것으로 분석됩니다.
다나허는 팬데믹 이전의 전형적인 계절적 패턴을 반영하여 3분기 생명공학 부문에서 한 자릿수 중반의 연속 감소를 예상했습니다.
3분기 전체 핵심 매출은 한 자릿수의 낮은 감소가 예상되지만, 회사는 보수적인 접근 방식과 함께 제시된 이유가 이러한 전망을 정당화할 수 있다고 믿습니다. 이러한 관점은 특히 이번 가이던스가 컨센서스 예상치를 밑돌았다는 점을 고려할 때 주목할 만합니다.
BofA 증권의 이번 논평은 지난주 발표된 다나허의 동종업체인 사토리우스의 최근 실적 발표 이후 나온 것입니다. 다나허에서 강조한 바이오 프로세스 시장 역학 관계의 개선은 사토리우스의 실적 지표와 일치하며, 회복세에 접어들었다는 전망을 강화합니다.
또한 다나허의 전망은 전분기 대비 호흡기 검사가 감소할 것으로 예상되어 3분기 전체 매출이 감소할 것으로 예상되는 점도 고려했습니다. 그럼에도 불구하고 다나허의 기본 시장 상황이 팬데믹 이전의 정상으로 돌아갈 조짐을 보이고 있다는 것이 회사 측의 분석입니다.
다른 최근 소식으로는 다나허 코퍼레이션이 2024년 2분기 실적을 발표하면서 매출, 수익, 현금 흐름의 증가를 강조했습니다. 2분기 매출은 57억 달러로 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
바이오 프로세싱 사업은 긍정적인 모멘텀을 보이고 있으며, 자회사인 Cepheid는 분자 검사 분야에서 입지를 강화하고 있습니다. 다나허는 핵심 매출 감소에도 불구하고 한 자릿수의 높은 핵심 매출 성장과 견고한 현금 흐름 창출이 장기적인 가치 창출의 핵심 동력이 될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 다나허는 인수합병도 적극적으로 추진하고 있습니다. 그 밖에도 코로나19, A형 및 B형 독감, RSV에 대한 세페이드의 4-in-1 테스트는 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 최근의 발전은 지속 가능한 성장과 가치 창출을 위한 다나허의 노력을 강조합니다.
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