최근 웰스파고 & 컴퍼니(NYSE:WFC)는 새로운 우선주 시리즈를 지정한다고 발표했습니다. 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 따르면, 이 회사는 "6.85% 고정금리 리셋 비누적 영구 클래스 A 우선주, 시리즈 FF"를 만들었으며, 각 주당 25,000달러의 청산 우선권을 가진 80,000주의 주식이 승인되었습니다.
월요일에 발표된 이 발표는 회사가 2024년 7월 19일(금) 델라웨어 주 국무부에 지정 증명서를 제출한 후 나온 것입니다. 이 서류에는 회사의 재작성된 정관에 명시되어 있지 않은 시리즈 FF 우선주의 의결권, 우선권 및 기타 특별 권리가 자세히 설명되어 있습니다.
또한 화요일에 웰스파고는 시리즈 FF 우선주 주식의 1/25 지분에 해당하는 2,000,000주의 예탁 주식 매각을 완료했습니다. 이번 조치는 자본 확충을 위한 회사의 노력의 일환이며, 2024년 7월 16일자 인수 계약에 따라 웰스파고와 여러 인수자의 대표 역할을 맡은 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC) 간의 인수 계약이 촉진되었습니다.
예탁 주식은 회사의 기존 등록 명세서 양식 S-3(파일 번호 333-269514)에 따라 SEC에 등록되었습니다. 웰스파고는 SEC 제출과 함께 인수 계약서, 지정 증명서, 예탁 계약서, 예탁 영수증 양식, 신규 우선주 및 관련 계약의 유효성에 관한 법률 의견서 등 기타 여러 문서도 함께 제출했습니다.
웰스파고의 이번 전략적 재무 결정은 보도자료를 통해 밝힌 바와 같이 회사의 지속적인 자본 구조 관리와 일치하는 것입니다. 새로운 시리즈 FF 우선주는 회사의 재무 유연성을 향상시키기 위해 설정되었지만, 서류에는 예탁 주식 매각 수익금의 사용 목적에 대해 자세히 설명되어 있지 않습니다.
이제 투자자와 시장 전문가들은 아직 발표되지 않은 티커 심볼로 뉴욕증권거래소에서 거래될 것으로 예상되는 새로운 우선주에 접근할 수 있게 되었습니다.
한편 최근 뱅크 오브 아메리카, 모건 스탠리, 골드만 삭스 등 월스트리트 은행들은 주식 거래에서 견조한 실적을 발표했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 주식 거래 수익이 20% 증가하여 19억 달러에 달했고, 모건 스탠리는 18% 급증하여 30억 달러에 달했습니다. 골드만 삭스도 주식 수익이 7% 증가한 31억 7천만 달러를 기록했습니다.
반면 웰스파고는 순이자수익(NII) 전망 약화로 인해 목표주가를 63달러로 중립적 입장을 유지하고 있다는 게 씨티의 분석입니다. 이 은행의 향후 예상치는 2024년 연간 NII가 2023년보다 8~9% 낮을 것으로 예상하고 있습니다. BMO Capital Markets는 웰스파고의 목표 주가를 59.00달러로 상향 조정하고 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다.
자본 시장 수수료 부문에서 견조한 실적을 보였지만 연간 가이던스는 다소 낙관적이지 않은 웰스파고의 2분기 실적에 대응하여 BMO Capital Markets의 향후 수익 전망은 크게 변하지 않았습니다. 순이자 수익과 평균 대출금 감소에도 불구하고 웰스파고는 모든 고객 대면 비즈니스에서 평균 예금이 플러스 성장을 보였습니다.
이는 웰스파고가 변혁의 여정을 지속하는 가운데 최근의 성과입니다. 은행의 비용 관리 능력과 수수료 수입 성장 지속 여부는 예상 재무 지표와 밸류에이션을 달성하는 데 중요한 요소가 될 것입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.