화요일, CFRA는 뱅크 오브 아메리카의 주가를 보류에서 매도로 하향 조정했습니다 (NYSE:BAC), 목표 주가를 $ 38에서 $ 39로 약간 올렸습니다. 회사의 수정 된 목표는 2025 년 수익 추정치의 11.5 배 전방 P / E를 기반으로하며 이는 회사의 3 년 역사적 평균과 일치하며 피어 평균 10.3 배를 상회합니다.
이번 등급 하향 조정은 Bank of America가 2분기 연속 예금 및 대출 성장률이 정체되고 2024년 2분기 순이자수익(NII)이 3% 감소한 것으로 보고한 데 따른 것입니다. CFRA는 또한 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 3.23달러로 0.02달러 하향 조정하고 2025년 EPS 추정치는 3.40달러로 컨센서스 추정치인 3.55달러를 하회하는 수준으로 유지했습니다.
총 수익은 전년 대비 0.1% 소폭 증가했지만, 전분기 대비로는 1.7% 감소했습니다. 비이자 수익이 5.7% 증가한 것은 순이자마진(NII)의 감소로 인해 상쇄되었으며, 은행은 2024년 하반기에 회복되고 안정화될 것으로 예상하고 있습니다.
소비자 수익은 신용카드 수입이 정체되어 전년 대비 3% 감소했습니다. 반면, 글로벌 뱅킹 부문은 투자 은행 수수료가 전년 대비 16% 증가했지만 기업 대출과 글로벌 거래 서비스는 각각 5%와 12% 감소했습니다.
글로벌 자산 및 투자 관리 부문은 NII가 6% 감소했음에도 불구하고 전년 대비 6%의 성장을 달성했습니다. 총 운용자산(AUM)은 1조 8,000억 달러로 13% 증가했으며, 순 고객 유입은 354억 달러를 기록했습니다. 그러나 순이자 마진은 이전 2.06%에서 1.93%로 하락했습니다.
CFRA는 은행 전체 수익의 54%를 차지하는 NII와 대출 성장이 앞으로도 완만하게 유지될 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 최근 뱅크 오브 아메리카, 모건 스탠리, 골드만 삭스 등 월가의 주요 은행들은 주식 거래 수익이 견조하게 성장했다고 발표했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 주식 거래 수익이 20% 증가하여 19억 달러에 달했고, 모건 스탠리와 골드만 삭스는 각각 18%와 7%의 증가율을 보였습니다. 이러한 최근의 성과는 글로벌 경제의 복잡성 속에서 주식 거래의 호조를 반영합니다.
뱅크 오브 아메리카도 순이자이익(NII)의 감소와 잠재적 신용 손실에 대한 충당금 증가에도 불구하고 예상보다 양호한 분기 수익을 발표했습니다. 이 은행의 회복력은 소비자 금융, 글로벌 시장, 글로벌 뱅킹 및 자산 관리 비즈니스의 결합된 강점 덕분입니다. 아르거스 리서치의 애널리스트 스티븐 비거는 은행의 NII가 이전 지표와 마찬가지로 4분기에 바닥을 칠 것으로 예상했습니다.
한편, 파이퍼 샌들러는 은행의 실적에 대한 보다 우호적인 전망을 반영하여 뱅크 오브 아메리카의 주식 등급을 비중 축소에서 중립으로 상향 조정했습니다. 이번 등급 상향 조정은 뱅크 오브 아메리카의 순이자마진(NII)이 2024년 2분기에 최저점에 도달한 후 장기간 증가하기 시작할 것이라는 예상에 영향을 받았습니다.
다른 기업 소식으로는 UnitedHealth Group이 연초 사이버 공격으로 인해 연간 수익에 큰 영향을 미칠 것으로 예상했음에도 불구하고 2분기 수익이 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. Tinder의 모기업인 Match Group은 행동주의 투자자 스타보드가 회사의 지분을 상당 부분 인수했다는 보도가 나오면서 주가가 상승했습니다.
최근의 주요 이슈를 소개합니다.
인베스팅프로 인사이트
뱅크 오브 아메리카의 최근 실적과 CFRA의 신용등급 강등은 은행에 대한 도전과 기회가 복합적으로 반영된 결과입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 뱅크 오브 아메리카의 시가총액은 3,431억 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 주가수익비율(P/E)은 14.75로 조정되었습니다.
같은 기간 매출 성장은 약간 감소했지만 지난 3개월 동안 21.52%의 총 수익률과 지난 1년 동안 48.19%의 인상적인 수익률로 강력한 회복 궤적을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 뱅크 오브 아메리카가 54년 연속 배당금을 유지해왔고 10년 연속 배당금을 인상해 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 뱅크 오브 아메리카는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 은행 업계의 주요 업체로서 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 시사합니다.
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