금요일에 BMO Capital Markets는 Coeur Mining Inc (NYSE:CDE) 주가를 조정하여 목표 주가를 이전 $ 6.75에서 $ 7.50로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 2 분기 말 현재 하루 88,000 톤 (stpd)의 최대 가동률에 도달 한 Coeur의 확장 된 Rochester 운영의 성공적인 램프 업에 따른 것입니다.
로체스터 광산의 램프업 완료는 회사의 기존 가이던스와 일치하는 것으로, 중요한 운영 이정표가 되었습니다. 2분기에 적재된 광석은 430만 톤으로 예상치를 약간 밑돌았지만, 쿠어는 하반기에는 분기당 700~800만 톤을 적재할 것으로 예상하고 있으며, 이는 BMO Capital Markets의 예상치와 일치하는 수치입니다.
로체스터에서의 진전은 하반기에 접어들면서 Coeur Mining이 잉여현금흐름(FCF)의 변곡점에 도달하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 이러한 발전으로 인해 BMO 캐피털 마켓은 이 채굴 회사의 목표 설정 배수를 소폭 상향 조정했습니다.
쿠어 마이닝이 로체스터 광산에서 최대 생산량을 달성한 것은 회사의 운영 능력과 예상 일정을 준수하고 있음을 보여주는 분명한 증거입니다. 이 회사의 전망은 쿠어 마이닝의 실적과 단기적으로 지속적인 성장 가능성에 대한 자신감을 시사합니다.
"최근 다른 소식으로는 알래스카 남동부에 위치한 켄싱턴 금광에서 고무적인 탐사 결과를 발표하여 광산 수명 연장의 가능성을 암시했습니다.
이러한 발견은 회사의 탐사 프로그램의 일부로, 엘미라 및 켄싱턴 광구에서 상당한 시추 결과가 나왔습니다. 같은 맥락에서 쿠어 마이닝은 전년 대비 매출이 14% 증가하고 조정 EBITDA가 76% 증가하는 등 1분기에도 호조를 보였습니다.
BMO 캐피털 마켓은 쿠에르 마이닝 주식에 대한 등급을 아웃퍼폼으로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 4.25달러에서 5.50달러로 올렸습니다. 이번 등급 상향은 컨센서스 주당순이익(EPS)이 -0.05달러로 시장 기대치에 부합한 1분기 실적에 따른 것입니다. 또한 예상 생산량을 초과 달성하고 운영 비용도 감소했다고 보고했습니다.
이러한 발전과 더불어 쿠어 마이닝은 로체스터 광산에서 상업 생산을 시작하여 일일 7만 톤을 지속적으로 초과 달성했습니다. 이러한 생산량 증가는 하반기에 긍정적인 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상되며, Coeur Mining은 이를 부채 감소에 사용할 계획입니다. 향후 계획의 일환으로 회사는 2024년 생산 가이던스를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있으며 3분기에 디레버리징을 시작할 계획입니다."
인베스팅프로 인사이트
쿠어 마이닝(NYSE:CDE)에 대한 BMO 캐피털 마켓의 긍정적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 최신 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 다각적인 관점을 제공합니다. 시가총액이 약 27억 달러에 달하고 최근 주가가 급등한 쿠어 마이닝의 가치는 투자자들의 큰 관심을 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가는 지난 한 달 동안 22.2% 상승하며 높은 수익률을 기록했고, 지난 6개월 동안에는 더욱 인상적인 랠리를 보이며 총 수익률 135.07%를 기록했습니다.
쿠어 마이닝은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.96% 증가하며 견고한 매출 성장세를 보였지만, 이 기간 동안 영업이익률이 -3.05%로 수익성이 좋지 않았다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 분석가들은 로체스터 광산 확장과 같은 운영상의 성공에 따라 올해 흑자로 전환할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 신고가 기준의 99.27% 수준에서 거래되고 있어 현재 투자자들이 보기에 최고 밸류에이션에 도달했음을 나타냅니다.
쿠어 마이닝에 투자를 고려 중이거나 현재 주주가 분석을 심화하려는 경우 추가 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 있습니다. 예를 들어, 배당금 지급은 없지만 순이익의 예상 성장과 회사의 변동성은 전략적 투자의 기회를 제공할 수 있습니다. 이러한 팁과 기타 전문가 인사이트를 살펴보고 싶은 독자는 인베스팅프로를 방문해 종합적인 분석을 확인할 수 있습니다. 현재 10개의 인베스팅프로 팁이 더 제공되고 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 프로 및 연간 또는 2년 프로+ 구독을 최대 10% 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
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