월섬 및 보스턴, 매사추세츠. - 적층 전자 및 제조 기술의 선두주자인 Nano Dimension Ltd. 적층 전자 및 제조 기술 분야의 선도기업인 Nano Dimension(NASDAQ:NNDM)은 오늘 금속 및 폴리머 3D 프린팅 솔루션 전문 기업인 Desktop Metal, Inc.(NYSE:DM)의 발행 주식 전량을 약 1억 8300만 달러에 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 주당 5.50달러의 거래 가격은 2024년 7월 2일 기준 Desktop Metal의 종가 대비 27.3%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
이러한 전략적 움직임으로 금속, 전자, 주조, 폴리머, 마이크로 폴리머, 세라믹 등 다양한 소재와 애플리케이션에 걸쳐 광범위한 제품 포트폴리오를 갖춘 통합 법인이 탄생할 것으로 기대됩니다. 이번 합병은 자동차, 항공우주, 방위 및 의료 분야와 같은 산업을 대상으로 적층 제조의 프로토타이핑에서 대량 생산으로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
합병된 회사의 2023년 매출은 2억 4,600만 달러로, 이 중 28%가 반복적인 수익원에서 발생하는 등 탄탄한 재무 기반을 갖추게 될 것입니다. 이번 인수는 이전에 발표된 두 조직의 비용 절감 효과와 함께 향후 몇 년 동안 3,000만 달러 이상의 실행률 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.
나노 디멘션의 CEO인 요아브 스턴은 수익성 있는 성장에 초점을 맞춘 전문성과 제품 제공의 결합으로 인한 가치 창출 잠재력을 강조했습니다. 데스크톱 메탈의 CEO인 릭 풀롭은 합병으로 인해 강화될 고객 서비스와 포괄적인 기술 제공을 강조하며 합병에 대한 열의를 표명했습니다.
이번 거래는 전액 현금 거래로 이루어지며, 최종 가격은 거래 비용에 따라 조정될 수 있고 거래가 2025년까지 연장될 경우 2천만 달러의 담보 대출이 제공될 수 있습니다. 양사 이사회의 승인을 받은 이번 거래는 관례적인 거래 종결 조건과 규제 당국의 승인을 거쳐 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
나노 디멘션은 보유 현금을 활용해 인수 자금을 조달할 계획이며, 인수 후에도 탄탄한 현금 포지션을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 합병된 회사는 더 큰 규모와 시장 침투를 통해 성장 잠재력을 활용하고 수익성을 달성하는 데 주력할 것입니다.
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