텍사스주 웨스트 레이크 - 찰스 슈왑 코퍼레이션은 2024년 5월 고객 자산이 전년 대비 20% 증가하여 총 고객 자산이 9조 2,100억 달러로 괄목할 만한 성장을 기록했다고 발표했습니다. 이 회사의 월간 활동 보고서에 따르면 2024년 4월에 비해 4% 증가한 수치이기도 합니다.
신규 및 기존 고객의 신규 핵심 순자산은 311억 달러에 달했으며, 이는 5월 한 달 동안 두 번째로 좋은 실적이라고 강조했습니다. 하지만 5월에 개설된 신규 브로커리지 계좌는 전년 대비 보합세를 유지했으며 2024년 4월 대비 13% 감소한 총 31만 4천 개를 기록했습니다.
5월 22일 기관 투자자의 날에 공유한 전망에 따르면 찰스 슈왑은 2분기 수익이 전 분기 대비 1~2% 감소할 것으로 예상하면서 2분기 수익이 소폭 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
예상되는 수익 감소는 세금 시즌이 거래 스윕 현금과 예상 거래량에 미치는 영향에 기인합니다. 그럼에도 불구하고 조정된 세전 이익률은 약 40%로 예상되며, 2024년 전체 세전 분기별 비일반회계기준(Non-GAAP) 조정액은 1억 5천만 달러에서 2억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이 보도자료에는 2분기 예상치에 대한 미래예측 진술도 포함되어 있으며, 이는 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받아 실제 결과가 예상치와 크게 달라질 수 있습니다.
금융 서비스 분야의 선두주자인 찰스 슈왑은 3,550만 개의 활성 브로커리지 계좌, 530만 개의 직장 플랜 참여자 계좌, 190만 개의 은행 계좌를 보유하고 있습니다. 이 회사는 자회사를 통해 종합적인 자산 관리, 증권 중개, 은행, 자산 관리, 수탁, 금융 자문 서비스를 제공합니다.
이 보고서는 찰스 슈왑 코퍼레이션의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
찰스 슈왑은 최근 여러 애널리스트의 보고서에서 집중 조명된 바 있습니다. 키프, 브루예트 & 우즈는 Charles Schwab에 대한 시장 성과 등급을 유지하면서 이 회사의 매입형 펀드에 상당한 순유입이 있었다고 지적했습니다. 반면, Barclays는 단기적인 어려움에도 불구하고 신규 자산 순증가를 지속할 수 있다는 자신감을 인정하며 Charles Schwab에 대해 동일등급(Equalweight)을 유지했습니다.
TD Cowen은 찰스 슈왑에 대해 매수 등급을 유지했지만 최근 투자자의 날의 결과로 인해 목표 주가를 하향 조정했습니다. 도이체방크도 Charles Schwab의 목표 주가를 하향 조정했지만, 회사의 강력한 성장 기회를 강조하며 매수 등급을 유지했습니다. 골드만 삭스는 찰스 슈왑에 대해 중립 등급을 다시 부여하면서 향후 몇 년 동안의 주당 순이익 추정치를 조정했습니다.
이러한 평가는 찰스 슈왑의 재무 성과와 시장 지위에 대한 최근 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 언급된 기관들의 분석은 성장 기회와 현재의 재무적 과제를 모두 고려하여 회사의 전망에 대한 균형 잡힌 시각을 반영합니다. 각 회사의 평가는 어떠한 예측이나 판단 없이 찰스 슈왑의 미래 성과에 대한 지속적인 논의에 기여합니다.
InvestingPro 인사이트
찰스 슈왑 코퍼레이션(SCHW)은 최근 고객 자산이 견실하게 증가하여 현재 9조 2,100억 달러에 달하고 있습니다. 이러한 성장에 비추어 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 더 깊이 이해할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트가 있습니다.
시가총액이 1,341억 7,000만 달러에 달하는 찰스 슈왑은 2024년 1분기 기준 P/E 비율 30.63, 지난 12개월 조정 P/E 비율 27.23으로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 회사의 미래 수익성에 대한 투자자들의 신뢰를 나타내며, 이는 애널리스트들의 올해 수익성 예측에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 찰스 슈왑의 단기 부채가 현재 유동 자산을 초과하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 고려하는 투자자들에게 고려할 사항이 될 수 있습니다. 이 회사는 36년 연속 배당금을 유지해왔으며, 2024년 중반 현재 배당 수익률은 1.36%로 주주 수익률에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다.
또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 12.98% 감소했음에도 불구하고 영업이익률은 37.22%로 여전히 견고하며 효율적인 경영과 탄탄한 수익성을 반영하고 있습니다.
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