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노블 코퍼레이션, 다이아몬드 오프쇼어 인수에 대해 아웃퍼폼 등급 유지

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2024- 06- 11- 오전 01:03
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월요일 에버코어 ISI는 노블 코퍼레이션(NYSE:NE)에 대해 아웃퍼폼 등급과 67.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사의 입장은 Noble Corporation이 주식과 현금을 결합한 거래로 Diamond Offshore를 인수하여 Diamond Offshore 주주에게 총 6 억 달러를 지급 할 예정이기 때문에 나온 것입니다.

이 거래는 2024년 6월 7일 기준 다이아몬드 주가에 11.4%의 프리미엄을 제공하며, 합병 후 다이아몬드 주주들은 노블 주식의 약 14.5%를 소유하게 됩니다.

이번 계약에 따라 다이아몬드 오프쇼어 주주들은 보유하고 있는 다이아몬드 주식 1주당 노블 주식 0.2316주와 현금 5.65달러를 받게 됩니다. 인수 대금의 현금 부분을 조달하기 위해 Noble은 6억 달러 규모의 브릿지 파이낸싱 시설을 마련했습니다. 다이아몬드 오프쇼어의 현재 자산에는 하루 평균 46만 달러에 달하는 4척의 첨단 7세대 드릴십과 21억 달러 상당의 수주잔고를 보유한 12척의 해양 시추선이 포함됩니다.

합병 후 Noble의 선단은 28척의 시추선과 13척의 잭업을 포함하여 41척의 해양 시추선으로 확대됩니다. 회사의 수주잔고는 65억 달러로 늘어날 것입니다. 또한 Noble은 연간 세전 비용 시너지 효과가 1억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이 중 75%는 거래 완료 후 1년 이내에 실현될 것으로 예상하고 있습니다. 이번 인수는 Noble의 주당 잉여 현금 흐름에 즉각적인 도움이 될 것으로 예상됩니다.

이 전략적 인수는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 인수로 12척의 해양 시추선을 추가하여 노블의 입지를 강화하는 것이 목표이며, 이는 장기적인 해양 업사이클 기간 동안 회사의 수익과 현금 흐름을 강화할 것으로 예상됩니다.

다른 최근 소식으로, Noble Corporation은 대규모 인수를 발표한 후 목표주가 63달러와 함께 매수 등급을 유지했습니다. 20억 달러 규모의 이번 인수로 노블 코퍼레이션은 여러 척의 고사양 드릴십과 반잠수정을 추가하여 선단을 늘릴 예정입니다. 이 거래는 2025년 1분기까지 완료될 것으로 예상되며, 2026년에는 주당 EBITDA가 증가할 것으로 예상됩니다.

노블 코퍼레이션은 이번 인수와 더불어 2024년 1분기 조정 EBITDA가 전년 대비 32% 증가한 1억 8,300만 달러를 기록하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 또한 지속적인 주주 환원에 대한 의지를 반영하여 2분기 배당금을 0.40달러로 선언했습니다.

이러한 발전은 현재 진행 중인 전략적 프로젝트와 계약 준비의 일환입니다. 최근 계약 체결로 인해 회사의 수주잔고는 약 2억 1,000만 달러 증가하여 총 44억 달러의 수주잔고를 기록했습니다. 노블 코퍼레이션은 2024년 한 해 동안 잉여 현금 흐름이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 대부분을 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 환원할 계획입니다.

인베스팅프로 인사이트

노블 코퍼레이션(NYSE:NE)이 다이아몬드 오프쇼어 인수를 추진함에 따라 인베스팅프로의 실시간 재무 지표와 애널리스트 인사이트는 회사의 현재 시장 지위를 보다 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 63억 5,000만 달러이고 지난 12개월 동안 45.87%의 매출 성장을 기록한 Noble은 재무적으로 탄탄한 궤도를 달리고 있는 것으로 보입니다. 0.61이라는 낮은 PEG 비율은 13.28이라는 매력적인 P/E 비율에 비해 수익 성장률이 견고하다는 것을 의미하며, 이는 투자자에게 잠재적 가치를 나타냅니다.

인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 최근 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만 노블 코퍼레이션은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이 회사의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 노블의 유동 자산은 단기 부채를 초과하고 있으며, 다이아몬드 오프쇼어의 자산을 통합하면서 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있습니다.

노블 코퍼레이션의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 이러한 리소스에 액세스할 수 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 7월 31일로 예정되어 있으므로, 인수 후 노블의 실적을 주시하는 것은 인수가 회사의 시장 지위와 성장 궤도에 미치는 영향을 평가하는 데 매우 중요할 것입니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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