목요일, JPMorgan은에게 항공 SA (AEGN :GA)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 € 7에서 € 8로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 수정은 주로 외환 고려 사항으로 인해 2024-2026 년 기간 동안의 영업 실적 예측을 약간 조정 한 항공사의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것입니다.
또한 2024년 추정치에 2억 유로의 추가 자사주 매입을 반영하여 2024년 주당 순이익(EPS) 전망치는 그대로 유지했습니다. 그러나 2025년과 2026년의 주당 순이익 전망치는 이전 예상치보다 약 1% 높아졌습니다. 운영 자본 창출 추정치도 약간 변경되었는데, 이는 에게해가 가이던스를 초과 달성할 것이라는 예상에 따른 것입니다.
2025년과 2026년에 대한 JPMorgan의 영업 실적 전망치는 2024년에 대한 컨센서스보다 약 3% 높지만, 2024년에 대한 컨센서스와는 일치합니다. 애널리스트는 베네룩스 동종 기업 및 전체 섹터에 비해 할인된 2025년 예상 수익의 6배에도 미치지 못하는 낮은 밸류에이션을 긍정적인 평가의 주요 요인으로 꼽았습니다.
향후 수년간 견조한 자본 수익률과 미국 생명 사업부의 성장 및 구조조정에서 유리한 발전 가능성이 있다는 점이 이 회사의 전망을 뒷받침하고 있습니다. 애널리스트는 목표주가 상향 조정은 자기자본 비용 가정을 기존 약 15%에서 약 13%로 하향 조정함으로써 정당화되었으며, 이는 이전에 너무 높았다고 판단했습니다.
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