목요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 아메리칸 인터내셔널 그룹(NYSE:AIG)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 $87.00에서 $90.00로 올렸습니다. 이 회사는 현재 2%의 수익률을 제공하는 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
목표주가 조정은 2024년 예상 주당순이익(EPS)인 7.35달러의 12.2배, 2025년 예상 EPS인 8.22달러의 10.9배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다. 이 수정은 최근 AIG가 코어브리지 파이낸셜 지분 20%를 주당 31.47달러, 총 거래 가치 38억 달러에 일본생명에 매각한다는 발표에 따른 것입니다. 거래는 2025년 1분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
CFRA는 이번 매각을 AIG의 지속적인 구조조정 노력의 긍정적인 단계로 보고 지지를 표명했습니다. 구조 조정의 목표는 회사의 초점을 재산 손해보험 운영에 집중하는 비즈니스 모델로 전환하는 것입니다.
2023년 말 기준 AIG는 코어브리지의 지분 52.2%를 보유하고 있었습니다. 이번 매각은 코어브릿지 보유 지분을 약 10%로 줄이겠다는 회사의 목표 달성을 위한 중요한 조치이며, 향후 추가 거래가 있을 것으로 예상됩니다.
이 회사는 현재 AIG의 주식이 CFRA의 2025년 주당순이익 추정치의 9.7배에 거래되고 있는데, 이는 손해보험 동종업계의 일반적인 포워드 배수인 약 14배와 비교할 때 저평가되어 있다고 지적합니다. CFRA는 AIG의 구조조정 노력이 이러한 밸류에이션 격차를 좁히는 촉매제 역할을 할 것으로 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아메리칸 인터내셔널 그룹(NYSE:AIG)에 대한 CFRA의 낙관적 전망에 이어 InvestingPro의 최신 지표는 잠재적 투자자를 위한 설명을 더욱 풍부하게 합니다. AIG의 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하며 회사의 전망에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 이는 회사의 높은 주주 수익률과도 일치하며, 이는 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 특징입니다. 또한 AIG는 12년 연속 배당금 지급을 유지함으로써 재무 안정성을 입증했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 AIG의 시가총액은 524억 달러, P/E 비율은 11.72이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.18로 조정되었습니다. 지난 12개월 동안 매출이 4.02%로 소폭 감소했지만, 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률은 15.43%로 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 애널리스트들의 올해 수익성 예측에서 알 수 있듯이 이러한 재무 수치는 AIG의 수익 창출 능력을 입증합니다.
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