목요일, CFRA는 Aegon NV (NYSE:AEG) 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 목표 인 $ 6.50에서 $ 7.50으로 올렸습니다. 이 조정은 2025년 예상 주가수익비율(P/E) 10배에 해당하는 포괄적 자기자본 0.8배의 밸류에이션을 반영한 것으로, 이는 업계 평균에 부합하는 것으로 간주됩니다.
애건의 2024년 1분기 영업 자본 창출(OCG)은 2억 5,600만 유로로 전년 대비 13% 감소한 것으로 보고되었습니다. 이러한 감소는 3,300만 달러에 달하는 불리한 사망 보험금 청구와 자본 방출 감소에 기인합니다. 그러나 이러한 부정적인 요인은 영국 및 국제 사업 부문의 사업 부담 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
월드 파이낸셜 그룹으로 대표되는 미국 내 유통망은 전년 대비 13% 증가한 75,652명의 라이선스 설계사를 확보하며 성장세를 보였습니다. 이러한 확장은 에이곤의 미국 내 유통 역량이 강화되고 있음을 보여줍니다.
2024년 1분기에 20억 유로의 현금 자본이 보고되어 지주회사 차원의 현금 자본 상태는 여전히 견고하게 유지되었습니다. 이러한 재무 건전성 덕분에 2억 유로 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표할 수 있었습니다. CFRA는 미국 부문의 자본을 금융 자산에서 전략 자산으로 재배분함으로써 수익과 OCG가 강화되어 2024년 재무 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 목표에는 약 11억 유로의 OCG와 7억 유로 이상의 잉여현금흐름(FCF)이 포함됩니다.
또한 2024년 주당 순이익(EPS)은 0.65유로, 2025년 주당 순이익은 0.72유로로 예상하는 등 에이곤의 주당 순이익 전망치는 그대로 유지했습니다. 이러한 예상치는 회사의 현재 재무 성과와 전략적 이니셔티브를 기반으로 합니다.
InvestingPro 인사이트
Aegon NV(NYSE:AEG)의 최근 실적과 전략적 이니셔티브는 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었습니다. CFRA가 목표 주가를 7.50 달러로 인상함에 따라 회사의 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공 할 수있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 통찰력을 살펴 보는 것이 필수적입니다. 주목할 만한 점은 13년 연속 공격적으로 주식을 매입하고 배당금을 유지해 온 경영진이 입증한 것처럼 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력입니다. 또한, 3년 연속 배당금을 인상하여 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공하고 있습니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 2024년 상반기 기준 11.96억 달러의 시가총액과 4.36%의 배당 수익률을 고려할 때 배당금을 추구하는 주주들에게 안정적인 투자처가 될 것으로 보입니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음을 나타내는 마이너스 주가수익비율(P/E)은 -52.3이지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하며 턴어라운드를 전망하고 있습니다. 이러한 낙관론은 주가가 52주 최고가에 근접하고 지난 6개월 동안 상당한 가격 상승을 기록하는 등 견조한 주가 흐름이 뒷받침하고 있습니다.
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