금요일, CFRA의 애널리스트 Wan Nurhayati는 Hikma Pharmaceuticals Plc(HIK:LN)(OTC: HKMPF)의 목표 주가를 기존 22.00파운드에서 20.00파운드로 조정하면서 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 수정은 2024년 주가수익비율(P/E)을 12.2배로 반영한 것으로, 이는 하이크마의 3년 평균과 일치합니다.
하이크마는 최근 2024년 연간 가이던스를 확정하며 다양한 사업 부문에서 지속적인 성장과 모멘텀을 예고한 바 있습니다. 하이크마는 2024년에 4~6%의 매출 증가를 예상하고 있으며, 주사제 부문은 6%~8%, 제네릭 부문은 3%~5%, 브랜드 부문은 낮은 한 자릿수 증가를 예상하고 있습니다.
매출에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 하이크마는 2024년 핵심 영업이익이 소폭 하락하여 6억 6,000만~7억 달러 범위로 예상하고 있습니다. 이는 이전 예상치보다 1%~7% 감소한 수치로, 주로 지급해야 할 로열티가 증가하여 옥시산나트륨의 제네릭 버전 마진에 영향을 미쳤기 때문입니다.
애널리스트는 신제품 출시와 파이프라인 확장을 통해 하이크마의 성장 궤도에 탄력이 붙을 것으로 예상합니다. 그러나 시장에서의 잠재적인 가격 약세에 대해서는 주의를 기울여야 한다고 지적했습니다. CFRA의 예측은 2024년 매출은 4% 성장하고 핵심 영업이익률은 2023년 24.6%에서 약 22.6%로 감소할 것으로 예상하는 회사의 변경되지 않은 지침과 일치합니다.
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