수요일, H.C. Wainwright는 목표 주가를 기존 34달러에서 29달러로 낮추고 매수 등급을 유지하면서 Cullinan Therapeutics(NASDAQ: CGEM)에 대한 전망을 조정했습니다(이전에는 Cullinan Oncology로 알려짐). 이번 조정은 특히 CLN-978 프로그램을 통해 자가면역 질환으로 개발 초점을 전환하겠다는 회사의 발표에 따른 것입니다.
컬리넌 테라퓨틱스는 최근 B세포 비호지킨 림프종(NHL)에 대한 CLN-978 임상 1상 시험의 등록을 중단한다고 발표했습니다. 이 회사는 CD19와 CD3를 표적으로 하는 이중특이적 단일클론 항체인 CLN-978을 전신성 홍반성 루푸스(SLE) 치료제로 전환할 계획입니다. 2024년 3분기에 임상시험용 신약(IND) 신청서를 제출하여 SLE 환자를 대상으로 한 약물 연구를 시작할 예정입니다.
향후 CLN-978에 대한 연구에는 추가 개발을 위한 목표 용량을 확인하기 위한 용량 증량과 더 많은 SLE 환자 집단에서 투여 일정을 검토하기 위한 용량 확대가 포함될 예정입니다. 이 연구의 1차 목표는 활동성 SLE 치료에 있어 CLN-978의 안전성을 평가하는 것이며 약동학, B세포 동역학, 면역원성 및 예비 효능을 포함한 2차 목표가 있습니다.
컬리넌 테라퓨틱스는 CLN-978이 자가면역질환의 경과를 개선하고 차별화된 안전성 프로파일을 제공할 수 있는 동급 최초의 기성 피하 치료제가 될 것으로 기대하고 있습니다. 이는 주로 증상 완화에 초점을 맞추고 지속적인 면역 억제 치료가 필요한 현재의 표준 치료법에서 크게 변화하는 것입니다.
이 회사는 CLN-978의 혜택을 받을 수 있는 미국 내 SLE 환자가 약 122,000명으로 추정되며, 중등도에서 중증의 경우 110억 달러 이상의 시장 기회가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 컬리넌은 향후 다른 자가면역질환에 대해서도 CLN-978의 사용을 검토할 계획입니다. CLN-978은 현재 회사의 가치 평가 모델에 포함되어 있지 않다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
목표주가를 29달러로 하향 조정한 것은 자본 조달 활동으로 인한 희석 가능성 때문입니다.
인베스팅프로 인사이트
컬리넌 테라퓨틱스(NASDAQ: CGEM)가 자가면역 질환으로 전략적 초점을 전환함에 따라 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 CGEM의 시가총액은 약 7억 4,590만 달러로 지난 6개월 동안 88.47% 상승하여 단기적으로 강력한 시장 신뢰를 보여주고 있습니다. 지난 12 개월 동안 회사의 공격적인 현금 소진과 수익성 부족에도 불구하고 CGEM의 유동 자산은 여전히 단기 의무를 초과하고 있으며 이는 새로운 연구 개발 경로를 유지하는 데 중요합니다.
인베스팅프로 팁은 CGEM이 올해 수익을 낼 것으로 예상되지는 않지만 지난해 57.85%의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 보였다는 점을 강조합니다. 또한 3개월 수익률 63.46%에서 알 수 있듯이 CGEM의 전략 전환은 상당한 시장 기회를 활용할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 통해 투자자는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 인사이트를 제공하는 CGEM에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 플랫폼에서 다양한 투자 전략과 지표를 확인할 수 있습니다.
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