수요일, BofA 증권은 Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 $ 91에서 $ 82로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 보조 요법으로 사용되는 Caplyta의 주요 우울 장애 (MDD) 시험에 대한 긍정적 인 3 상 최고 라인 결과가 발표 된 후 발표되었습니다.
연구 501로 알려진 이 임상시험에서는 위약에 비해 유의미한 치료 효과가 입증되었습니다. 특히 이상 부작용은 보고되지 않았다고 회사 측은 보도자료를 통해 밝혔습니다. Caplyta의 두 번째 MDD 임상 3상 시험이 올해 2분기 말에 최종 결과를 발표할 것으로 예상되는 가운데, BofA 증권의 애널리스트들은 이 약의 개발이 위험성이 감소했다고 보고 있습니다.
긍정적인 결과로 인해 Caplyta의 MDD 치료 승인 성공 확률(POS)은 기존 70%에서 95%로 높아졌습니다. BofA 증권은 Caplyta가 잠재적으로 11억 달러의 명목 최고 매출을 추가할 수 있을 것으로 전망하며, 대규모의 총 주소 가능 시장(TAM)과 차별화된 내약성 프로파일을 근거로 들었습니다.
목표 주가를 주당 91달러로 상향 조정한 것도 연구 개발 비용 조정에 따른 것으로, Caplyta가 목표 가격의 98%를 차지합니다. BofA 증권은 향후 MDD 업데이트로 인한 추가 위험 제거 가능성과 약물에 대한 라벨링 확대 가능성을 강조하면서 매수 등급을 다시 한 번 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
세포 내 치료 (NASDAQ:ITCI)는 Caplyta 약물로 중요한 단계를 탐색함에 따라 InvestingPro 데이터를 통해 회사의 재무 상태를 한눈에 살펴보면 미묘한 그림이 드러납니다. 이 회사의 시가총액은 77억 3천만 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 85.51%의 놀라운 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 매출 급증은 최근 임상 성공에 따른 회사의 잠재력을 입증하는 것입니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 ITCI가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지는 않지만, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 향후 운영 수요에 대비한 안정적인 재무 상태를 나타낸다고 강조합니다. 또한 ITCI는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 Caplyta의 개발과 잠재적 시장 확장에 투자할 때 어느 정도 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 BofA 증권의 목표주가 상향 조정과 MDD 시장에서 이 약물의 성과에 대한 높은 기대치를 고려할 때 특히 적절합니다.
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