수요일, Mizuho Securities는 Ameren Corp. (NYSE:AEE) 주식에 대한 신뢰를 보이며 회사의 주가 목표를 기존 $93에서 $95로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 목표가는 InvestingPro 데이터에 따르면 $79에서 $99 사이의 애널리스트 컨센서스와 일치합니다. Mizuho의 낙관론은 미주리(MO) 주의 새로운 법안으로 인해 유틸리티 기업에 유리할 수 있는 규제 환경 개선 가능성에 기반을 두고 있습니다.
Mizuho의 애널리스트는 MO 주의 활발한 입법 세션을 강조하며, 주 내 유틸리티 기업들에게 유리한 규제 프레임워크를 강화할 수 있는 여러 법안이 발의되었다고 언급했습니다.
이 법안들은 공공 인프라 투자법(PISA)의 연장 및 개선, 통합 자원 계획(IRP) 프로세스 수정, 우선 거부권(ROFR) 법안 도입, 가스 및 수도 유틸리티에 대한 선행 테스트 연도 도입 등의 조치를 포함합니다. 이러한 규제 안정성은 Ameren의 강력한 배당 이력과 어우러집니다. InvestingPro 데이터에 따르면 27년 연속 배당금 지급과 11년 연속 증가를 기록하고 있습니다.
Ameren은 최근 12월 MO 전기 요금 사건에서 건설적인 직원 증언 등 긍정적인 발전을 경험했습니다. 또한 회사는 MO에서 합의를 도출해 낸 실적이 있어 애널리스트의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 더불어 지난주 Ameren Illinois는 Illinois Commerce Commission (ICC)에 가스 요금 사건을 제출했으며, 최종 결정과 새로운 요금은 2025년 12월까지 예상됩니다.
Mizuho의 입장은 Ameren의 현재 시장 위치에도 영향을 받았습니다. 회사의 주가는 동종 업계 대비 약 8%의 주가수익비율(P/E) 프리미엄으로 거래되고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주식은 21.1배의 P/E 비율로 거래되고 있으며 상대적으로 낮은 가격 변동성을 보이고 있습니다. 회사는 Ameren 주식이 시장에서 낮은 두 자릿수 프리미엄을 달성할 잠재력이 있다고 믿습니다. $95로 상향 조정된 목표가는 이러한 멀티플과 주식 성과에 대한 회사의 자신감을 반영합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치 이상에서 거래되고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Ameren Corp.는 주목할 만한 발전을 보였습니다. Jefferies의 애널리스트들은 최근 회사의 주가 목표를 $100로 상향 조정하고 "매수" 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Ameren이 2024년부터 2025년까지 강력한 실적을 보일 것이라는 예상과 함께, 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)이 이전에 예상된 6-8% 범위의 상위 끝으로 향할 것이라는 기대에 따른 것입니다.
BMO Capital Markets도 Ameren의 목표가를 조정했습니다. 처음에는 $93로 하향 조정했다가 이후 $98로 상향 조정했는데, 이는 미주리 요금 사건의 최근 발전과 Ameren의 분기 실적 보고서를 반영한 것입니다. Ameren의 2024년 3분기 주당순이익(EPS)은 $1.87로 보고되어 예상 범위인 $1.90에서 $1.93를 약간 밑돌았습니다.
회사는 2024년 수익 가이던스를 $4.55에서 $4.69 사이로 조정했으며, 평소보다 일찍 2025년 수익 전망을 제시하여 $4.85에서 $5.05 사이를 예상했습니다. 이 가이던스는 전년 대비 7.1%의 성장을 시사합니다.
Ameren의 10년 투자 파이프라인은 $55 billion을 초과하며, 경제 성장과 일자리 창출을 강화하는 것을 목표로 합니다. 또한 Ameren은 자본 투자를 지원하기 위해 2024년에 $300 million의 보통주 발행을 계획하고 있습니다. 이는 Ameren의 재무 상황에 대한 최근 발전 사항입니다.
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