금요일, Citi 애널리스트들은 Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)에 대한 전망을 업데이트하며, 목표주가를 기존 $72에서 $84로 상향 조정했지만 매도 등급은 유지했습니다.
이번 수정은 소비자 가전 전시회(CES)에서 Skyworks 경영진과의 미팅 이후 이루어졌습니다.
애널리스트들은 Skyworks가 전략적 믹스 변화와 RF 부문의 현지 경쟁을 통해 중국에 대한 판매 노출을 성공적으로 줄였다고 강조했습니다. 이러한 조정은 회사에 대한 중요한 위험 감소 조치로 여겨집니다. 또한 애널리스트들은 애플이 향후 3년 동안 모뎀 기술을 자체 개발하기 시작함에 따라 Skyworks가 기기당 약 $2의 콘텐츠를 회복할 수 있을 것이라고 언급했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Citi 애널리스트들은 Skyworks의 현재 밸류에이션에 대해 우려를 표명했습니다. 현재 주가는 14배의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 3년 평균인 11배를 상회하는 수준입니다. 애널리스트들은 Skyworks가 이러한 밸류에이션을 정당화하기 위해서는 광범위한 시장에서의 서비스 가능한 시장(SAM)을 확대하기 위한 변혁적인 인수가 필요할 것이라고 보고 있습니다.
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