수요일, 울프 리서치의 스콧 그룹 애널리스트는 Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP)의 등급을 피어퍼폼에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고 목표가를 $86.00로 설정했습니다. 이번 상향 조정은 2021년 3월 발표된 Canadian Pacific의 캔자스 시티 서던(KSU) 인수에 따른 관점 변화를 반영한 것입니다.
그룹 애널리스트는 인수 발표 이후 약 3년 반 동안 CP의 주가 성과가 상대적으로 정체되어 있었다고 지적했습니다. 이는 동종 업계 경쟁사들보다 약간 뒤처진 성과이며, S&P 500 지수와 비교해 현저히 저조한 실적을 보였습니다. 그러나 애널리스트는 Canadian Pacific이 Surface Transportation Board (STB)의 길고 복잡한 승인 과정을 성공적으로 통과했고, 거래로 인한 초기 희석을 관리했으며, 전반적으로 어려운 화물 및 철도 부문 환경에 대처해 왔다고 언급했습니다.
애널리스트는 CP의 큰 밸류에이션 프리미엄 축소를 지적하며, 향후 몇 년간 회사의 주당순이익(EPS) 성장이 가속화될 것으로 예상했습니다. 그룹의 전망은 캐나다와 멕시코에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 관세 등 단기적 불확실성이 지속됨에도 불구하고, Canadian Pacific 주식의 향후 전망이 더욱 긍정적임을 시사합니다.
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