화요일, Mizuho Securities는 의료기기 회사인 Nevro Corp (NYSE:NVRO)의 주가 전망을 조정하여 목표가를 $8.00에서 $6.00로 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 해당 회사는 Nevro 주식에 대해 중립적 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Nevro의 통증성 당뇨병성 신경병증(PDN) 시장에서의 잠재력 관찰 후 이루어졌습니다. 회사는 2025년 American Diabetes Association (ADA) 행사에서 PDN 시스템과 관련된 감각 연구 결과를 발표할 예정입니다.
이 연구들이 성공적일 경우, Nevro는 초기에 목표로 했던 PDN 시장을 되살릴 수 있는 위치에 설 수 있습니다. 이 분야의 성장은 특히 PDN 성장이 2023년에 경험했던 50% 이상의 수준으로 돌아간다면 Nevro의 전반적인 매출 회복으로 이어질 수 있습니다.
Nevro는 PDN 부문에 대한 별도의 재무 세부 정보 제공을 중단했으며, 이로 인해 현재 PDN 시장의 상태가 불분명합니다. 그러나 추가 데이터를 통해 Nevro는 PDN 치료를 위한 선도적인 척수 자극(SCS) 시스템으로서의 입지를 재확인하고 시장 점유율을 확대할 수 있을 것입니다.
PDN 시장은 상당한 기회를 제공하며, 각 기기의 가격이 약 $20,000로 책정되어 있어 최소한의 시장 침투만으로도 Nevro의 수익에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
미래 성장 가능성에도 불구하고, Mizuho는 Nevro의 주식에 대해 주의를 권고하며 회사의 하락하는 매출 추세를 지적합니다. 이 회사는 미국 임상시험이 최저점에 도달했다는 것이 분명해지면 첫 번째 회복 신호가 나타날 수 있다고 예상합니다. 또한, 업데이트된 PDN 데이터 세트의 공개가 회사 주식의 또 다른 잠재적 촉매제로 여겨집니다.
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