월요일, RBC는 2024년 3분기 적극적으로 운용되는 지속가능 주식 펀드 보유 현황에 대한 분석을 업데이트했습니다. 이 보고서는 이러한 펀드들 사이에서 인기 있는 미국, 유럽, 캐나다 주식들의 변화를 강조했습니다.
주목할 만한 점은 테슬라(NASDAQ:TSLA)와 시놉시스(NASDAQ:SNPS)가 S&P 500 ESG 유망주 목록에 추가되었다는 것입니다. 이 목록은 전통적인 펀드에 비해 지속가능 펀드에서 상당한 비중으로 보유하고 있는 주요 종목들로 구성되어 있습니다.
한편, 앱티브(NYSE:APTV), 인페이즈 에너지(NASDAQ:ENPH), 팔로 알토 네트웍스(NYSE:PANW)는 지속가능 펀드 보유 비중이 감소하여 목록에서 제외되었으며, APTV가 가장 큰 하락을 경험했습니다.
S&P 500 ESG 유망주들의 성과는 2024년 내내, 특히 미국 선거 이후 어려움을 겪었습니다.
"최근 성과가 다소 안정화되었지만, 트럼프 대통령 당선인의 정책 우선순위가 더 구체화됨에 따라 향후 몇 달 동안 이 바스켓이 변동성을 보일 것으로 예상합니다,"라고 분석가들은 말했습니다.
RBC는 장기 투자 기회를 위해 밸류에이션 지표를 모니터링하고 있으며, 밸류에이션이 역사적 평균으로 돌아왔고 주요 글로벌 산업 분류 표준(GICS) 섹터의 절반에서 섹터 동종 업체들과 비교해 매력적이거나 합리적인 수준으로 보인다고 언급했습니다.
이 보고서는 또한 소형/중형주(SMID) ESG 유망주에서 평소보다 높은 회전율을 보여주었는데, 주로 Russell 지수 재구성으로 인해 7개의 새로운 종목이 추가되고 8개가 제외되었습니다. SMID ESG 유망주들도 최근 어려움을 겪었지만, RBC는 상대적 밸류에이션이 역사적 평균 이하로 떨어져 더 유리한 밸류에이션 구도를 보이고 있다고 언급했습니다. 다만 아직 역대 최저 수준에는 도달하지 않았습니다.
2024년 3분기 동안의 섹터 트렌드를 보면, 지속가능 펀드들은 정보기술 섹터의 대형주, 특히 소프트웨어 부문에서 보유 비중을 늘렸습니다. 서비스나우(NYSE:NOW), 브로드컴(NASDAQ:AVGO), 오라클(NYSE:ORCL) 같은 주식들이 의미 있는 보유 비중 증가를 보였습니다.
또한 제너럴 일렉트릭(NYSE:GEV)과 같은 산업재 섹터에 대한 관심도 있었고, 전통적으로 지속가능 펀드들이 비중을 낮게 가져갔던 금융 섹터의 주목할 만한 존재감도 있었습니다. 추가로, 에너지 효율성과 건강 & 웰빙 테마가 분기 말까지 역대 최고 평균 포지션에 도달했습니다.
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