월요일, JMP Securities는 Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS)에 대한 커버리지를 시작하며 시장 초과 성과 등급을 부여하고 목표가를 $150.00로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Addus HomeCare의 2024년 4분기 매출과 조정 EBITDA가 각각 2억 8,820만 달러와 3,550만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
이 전망에는 Gentiva로부터의 약 한 달 치 매출이 포함되어 있으며, 뉴욕 사업 매출은 제외되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 2.11의 유동비율로 강한 재무 건전성을 보여주고 있으며 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다.
이 회사는 또한 2025년 Addus HomeCare의 재무 성과가 크게 향상될 것으로 전망하며, 매출이 전년 대비 22% 증가한 14억 달러에 이르고 조정 EBITDA는 전년 대비 27% 성장한 1억 7,500만 달러에 도달할 것으로 예상합니다.
JMP Securities는 회사의 견고한 유기적 성장과 세 개의 운영 부문에 걸친 잠재적 인수합병 대상의 강력한 파이프라인을 고려할 때, 회사의 최소 10% 연간 성장 목표가 달성 가능할 것으로 보고 있습니다.
이는 회사의 과거 실적과도 일치하는데, InvestingPro 데이터에 따르면 5년 매출 연평균 성장률(CAGR)이 15%이고 최근 매출 성장률은 10.15%입니다.
JMP Securities의 전망은 Addus HomeCare의 성장 전략, 특히 회사의 미래 재무 결과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 인수합병을 통한 전략에 대한 신뢰를 보여줍니다. 이 회사의 목표가는 시장에서 주식의 잠재적 성과에 대한 낙관적인 입장을 반영합니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 공정가치에 근접하게 거래되고 있으며, 강한 재무 건전성 점수를 보이고 있고 구독자들에게는 8개의 추가 ProTips가 제공됩니다.
JMP Securities의 커버리지 시작과 목표가 설정은 Addus HomeCare가 서비스 확장과 성장 목표 달성에 계속 집중하고 있는 시점에 이루어졌습니다. 회사의 전략은 향후 몇 년간 지속적인 성장에 대한 애널리스트의 기대와 일치합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 이제 Addus HomeCare 주식에 대한 JMP Securities의 관점을 통해 회사의 시장 위치와 미래 잠재력을 평가하는 데 새로운 데이터 포인트를 갖게 되었습니다.
시장 초과 성과 등급은 광범위한 시장 대비 이 주식에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는, Addus HomeCare Corporation이 2024년 3분기에 성공적인 실적을 보고했는데, 총 매출이 7% 증가한 2억 8,980만 달러를 기록했고 조정 주당 순이익은 13% 상승한 $1.30를 기록했습니다.
회사의 조정 EBITDA도 11.1% 개선된 3,430만 달러를 기록했습니다. 전략적 움직임으로, Addus HomeCare는 Gentiva Personal Care 사업 인수 계획을 공개했는데, 이는 시장 점유율을 크게 높이고 연간 매출에 약 2억 8천만 달러를 추가할 것으로 예상됩니다.
이러한 최근 발전에는 회사 내 긍정적인 채용 동향도 포함되어 있으며, 특히 총 매출의 74.3%를 차지하는 Personal Care 부문에서 두드러집니다. CEO인 Dirk Allison은 가정 기반 케어의 성장 잠재력에 대한 자신감을 표현했고, CFO Brian Poff는 향후 몇 년간 요금 인상이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
Addus HomeCare는 적극적으로 더 많은 전략적 인수 기회를 모색하고 있으며, 개인 케어 서비스에 대한 Medicare 보장 확대 가능성에 대해 낙관적입니다. 회사는 보수적인 재무 레버리지와 유연성을 유지하면서 최소 연간 10%의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
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