월요일, H.C. Wainwright는 생물제약 회사인 Bicycle Therapeutics (NASDAQ:BCYC)의 주가 목표를 기존 $55.00에서 $33.00로 하향 조정했습니다. 현재 $13.81에 거래되고 있는 이 주식은 지난 주 34%의 급격한 하락을 경험했습니다.
주가 목표는 낮아졌지만, 해당 회사는 이 기업의 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치 지표를 기준으로 저평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 Bicycle Therapeutics의 약물 개발 파이프라인에 대한 재평가를 반영합니다.
회사의 애널리스트는 업데이트된 모델이 기업의 현재 파이프라인 상태를 고려했다고 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 낮은 총이익률로 빠르게 현금을 소진하고 있지만, 여러 용도로 개발 중인 약물 후보 zele에 특별한 주목을 받았습니다.
애널리스트는 이 약물의 우수한 안전성 프로필을 근거로 근육 침윤성 요로상피암(mUC)의 1차(1L) 및 2차 이상(2L+) 치료에 대한 시장 침투율 예상치를 높였습니다. 침투율은 각각 30%와 20%로 상향되었으며, 이는 이전에 예상했던 15%에서 증가한 수치입니다.
또한, 애널리스트는 전이성 삼중음성 유방암(mTNBC)을 새로운 적응증으로 평가 모델에 포함시켰으며, zele가 2030년까지 미국에서 이 적응증에 대해 출시될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 비소세포폐암(NSCLC)은 이 종양 유형에 대한 잠재적 출시가 예측 기간의 끝 무렵에 일어날 것으로 예상되어 평가에서 제외되었습니다.
주가 목표 수정은 2025년 이후의 예상 운영 비용 조정도 반영합니다. 새로운 주가 목표인 $33는 희석주당 기준으로, Bicycle Therapeutics의 재무 성과와 시장 잠재력에 대한 회사의 최신 예상을 반영합니다.
애널리스트 목표가 $17에서 $55 사이로 다양하며, InvestingPro에서 추가로 8개의 주요 인사이트를 제공하고 있어, 투자자들은 플랫폼의 상세한 Pro Research Report를 통해 종합적인 분석에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Bicycle Therapeutics는 여러 애널리스트 리뷰와 재무 발전의 중심에 있었습니다. 모건 스탠리는 회사에 대한 Equalweight 등급을 유지하며, Phase 2/3 Duravelo-2 시험 일정에 대한 명확성을 강조했습니다.
반면 B.Riley는 zelenectide pevedotin에 대한 임상 데이터가 기대에 미치지 못한 것을 이유로 회사의 주가 목표를 $28에서 $17로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다. 그러나 같은 회사는 Bicycle Therapeutics가 지난 12개월 동안 48.6%의 인상적인 매출 성장을 보였다고 인정했습니다.
Needham은 Bicycle Therapeutics에 대한 매수 등급과 $38.00의 주가 목표를 유지하며, 삼중음성 유방암 환자에 대한 단독요법의 초기 결과가 유망할 것으로 예상했습니다. Leerink Partners는 회사의 3분기 재무 결과와 파이프라인 진전에 따라 주가 목표를 $32.00로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다.
H.C. Wainwright 또한 회사의 주요 내부 후보에 대한 유망한 이미징 데이터 발표 이후 Bicycle Therapeutics 주식에 대해 매수 등급과 $55.00의 주가 목표를 유지했습니다. 회사는 PIPE 파이낸싱을 통해 약 $555 million을 확보하여 2027년 하반기까지 재정적 여유를 확장했습니다.
Oppenheimer와 TD Cowen은 각각 Outperform과 매수 등급을 유지하며 BRC 플랫폼의 잠재적 발전을 강조했습니다. 이는 Bicycle Therapeutics를 둘러싼 최근 발전 사항들입니다.
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