금요일, Guggenheim은 Restoration Hardware (NYSE: RH)에 대해 강세 입장을 유지하며 주가 목표를 $425에서 $550로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 현재 $381.38에 거래되고 있는 RH는 지난 6개월 동안 37.7%의 강한 상승세를 보였습니다. 이번 조정은 Restoration Hardware의 3분기 실적이 회사의 매출 가이던스에 부합하며 견고한 성장을 보여준 데 따른 것입니다. InvestingPro에 따르면, RH는 현재 프리미엄 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 여러 주요 지표들이 이 주식이 공정가치 이상으로 거래되고 있음을 시사하고 있습니다.
Restoration Hardware는 3분기 총 수요 매출이 13% 증가했다고 보고했는데, 이는 12-14%의 예상 범위 내에 있습니다. InvestingPro가 '양호'로 평가한 전반적인 재무 건전성 점수와 함께, 회사는 44.4%의 견고한 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 특히 11월에는 총 수요가 18%로 더욱 가속화되었고, RH 브랜드 수요는 24%나 급증했습니다. 12월 초 추세는 RH 브랜드 수요가 30%라는 더욱 인상적인 성장을 보여주고 있습니다. 이러한 긍정적인 발전은 약 54개의 새로운 컬렉션을 선보인 새로운 RH Modern 소스북 출시 직후에 이루어졌습니다.
2025년 2월 초로 예정된 89개의 새로운 RH Interiors 컬렉션과 8개의 새로운 RH Outdoor 컬렉션을 포함한 회사의 향후 제품 출시는 Guggenheim의 신뢰를 강화했습니다. 이 회사는 10월 현장 방문에서 논의된 Restoration Hardware의 핵심 제품 특성이 향후 12~24개월 동안 회사의 수요를 최고 수준으로 끌어올릴 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 요인들을 고려하여 Guggenheim은 예측치를 업데이트하고 Restoration Hardware를 최고 선택으로 재확인했습니다. 분석가의 논평은 3분기 실적이 2025년 기본-강세 시나리오 프레임워크를 뒷받침한다고 강조하며, 이는 주당순이익(EPS)을 $15.00-20.00로 전망하고 있어 약 $11.90의 컨센서스 전망을 크게 상회합니다.
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