목요일, Evercore ISI는 Match Group(NASDAQ:MTCH)의 재무 전망을 조정하여 주가 타깃을 기존 $37에서 $35로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 현재 $30.58에 거래되고 있는 Match Group은 InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보이며, 애널리스트들의 타깃 범위는 $30에서 $53입니다. 이번 수정은 12월 11일에 열린 Match Group의 첫 투자자의 날 이후 이루어졌으며, 회사는 다양한 부문에 대한 전망을 제시했습니다.
애널리스트는 Match Group의 투자자의 날에서 Tinder에 대한 다소 억제된 전망이 Hinge, MG Asia, E&E 등 다른 부문의 긍정적인 전망을 다소 가렸다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 혁신에 대한 헌신을 인정하며 전체 포트폴리오에 걸친 매력적인 인공지능 이니셔티브 도입을 강조했습니다. 또한 Match Group은 운영 효율성을 높이고 자본 배분을 최적화하기 위한 여러 이니셔티브를 시작했으며, 이는 주주 친화적인 것으로 평가됩니다.
Match Group은 또한 Tinder 브랜드에 대한 긍정적인 지표를 공유했는데, 여기에는 매치 커버리지와 주간 매치 수의 개선이 포함됩니다. 2025년에 플랫폼 무결성, AI, 소셜 요소에 초점을 맞춘 약 25개의 새로운 기능 도입은 유망해 보입니다. 회사는 지난 12개월 동안 6.12%의 수익 증가로 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 그러나 제공된 수익 가이던스와 관련 설명은 Tinder의 월간 활성 사용자(MAU) 회복에 수년이 걸릴 수 있음을 시사합니다.
2025년, 2026년, 2027년의 조정 영업이익(AOI) 추정치를 재평가한 결과 각각 7%, 7%, 6% 감소한 것으로 나타나 Evercore ISI는 주가 타깃을 낮추기로 결정했습니다. 어려움에도 불구하고, 회사가 2027년까지 주당 $5의 잉여현금흐름을 달성하겠다는 목표를 고려할 때 가치가 매력적이라고 판단하여 Match Group 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있습니다.
P/E 비율 13.07로 거래되는 Match Group은 성장 잠재력에 비해 매력적인 밸류에이션 지표를 보여줍니다. Match Group에 대한 완전한 분석과 Pro Research Report, 그리고 1,400개 이상의 다른 상세한 기업 보고서를 InvestingPro에서 독점적으로 확인하세요.
최근 다른 소식으로는, 온라인 데이팅 회사인 Match Group이 최근 발전에 따라 재무 전망이 조정되었습니다. Truist Securities는 Match Group의 주가 타깃을 $34로 낮추면서 홀드 등급을 유지했습니다. 최근 투자자의 날에서 회사의 AI 기반 성장과 자사주 매입에 대한 헌신이 강조되었습니다. 그러나 Truist Securities는 Tinder의 회복 기간이 연장될 것으로 보여 신중한 입장을 취했습니다.
Stifel도 예상치 못한 $15 million의 외환 역풍으로 인해 Match Group의 주가 타깃을 $36.00으로 조정했지만, 홀드 등급은 유지했습니다. RBC Capital은 장기적인 성장 반등과 마진 확대 가능성을 언급하며 Match Group에 대해 $35.00의 일정한 주가 타깃으로 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
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