목요일, RBC Capital은 퍼블릭 스토리지(NYSE: PSA)의 목표가를 기존 $344.00에서 $342.00로 소폭 하향 조정했습니다. 해당 기관은 이 주식에 대해 'Sector Perform' 등급을 유지했습니다. RBC Capital의 애널리스트는 퍼블릭 스토리지를 미국 내 최초이자 최대 규모의 저장 자산 소유자로 언급하며 업계 내 회사의 위치를 개괄했습니다.
시가총액 568억 달러와 InvestingPro 재무 건전성 점수 "GREAT"를 보유한 이 회사는 특수 REITs 산업에서 주요 기업으로서의 입지를 유지하고 있습니다.
이러한 선도적 위치에도 불구하고, 퍼블릭 스토리지는 경쟁사들이 평균 이하의 점유율이나 가격에서 회복하는 동안 상대적으로 느린 성장을 경험했습니다. 그럼에도 지난 12개월 동안 4.97%의 꾸준한 매출 성장을 유지했습니다.
또한 애널리스트는 퍼블릭 스토리지가 제3자 관리 및 보험 사업 확장의 기회를 놓쳤다고 지적했습니다. 이는 업계 내 다른 기업들에게는 중요한 성장 동력이었습니다. 회사는 44년 연속 배당금 지급 기록을 통해 안정성을 입증했으며, 현재 3.71%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
애널리스트는 퍼블릭 스토리지가 이제 이러한 영역에 더 많은 관심을 기울이고 있지만, 이들이 회사의 성장에 상당한 기여를 하기까지는 수년이 걸릴 것으로 예상했습니다. 또한 퍼블릭 스토리지의 독특한 개발 사업을 인정했지만, 이는 회사의 전반적인 실적에 큰 영향을 미치기에는 너무 작다고 언급했습니다.
더불어 애널리스트는 퍼블릭 스토리지의 강력한 재무상태를 강조했으며, 이는 업계에서 돋보이는 특징입니다. 이러한 긍정적인 측면에도 불구하고, RBC Capital은 회사의 현재 주가가 자산과 미래 수익 잠재력을 적절히 반영하고 있다고 판단하여 밸류에이션이 공정하다고 평가했습니다.
최근 다른 소식으로, 퍼블릭 스토리지는 3분기 실적을 발표했는데, 핵심 운영자금(FFO)이 전년 동기 대비 3% 감소한 주당 $4.20를 기록했습니다. 동일 매장 매출이 1.3% 감소했음에도 불구하고, 회사는 운영 기초가 안정화되고 있다고 언급했습니다. 퍼블릭 스토리지는 또한 신규 임대료 하락을 보고했지만 이 부분에서 개선이 있었다고 강조했습니다. 회사의 디지털 참여도 증가하고 있으며, 현재 75%의 입주가 eRental을 통해 이루어지고 있고 앱 사용자는 거의 200만 명에 달합니다.
추가 발전 사항으로, 퍼블릭 스토리지는 태양광 설치 증가와 유틸리티 사용량 30% 감소 등 지속가능성 노력에 집중하고 있습니다. 회사는 동일 매장 매출 성장의 점진적 개선을 예상하며 2025년에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
퍼블릭 스토리지의 4분기 전망은 2년 넘게 처음으로 순차적 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 수정된 연간 핵심 FFO 가이던스는 주당 $16.50에서 $16.85입니다. 회사가 동일 매장 매출과 신규 임대료 하락을 경험했지만, 강력한 고객 결제 패턴과 긍정적인 기존 고객 지표는 수요 트렌드의 회복을 시사합니다.
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