목요일, 73억 달러 규모의 제약회사이자 InvestingPro 재무 건전성 점수가 "매우 우수"한 Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ)는 Piper Sandler로부터 Overweight 등급과 163.00달러의 주가 목표를 재확인 받았습니다.
이 회사의 애널리스트는 Jazz의 HER2 표적 이중특이항체인 Ziihera (zanidatamab)가 성인의 이전 치료를 받은 절제 불가능하거나 전이성 HER2 양성 담도암(BTC)에 대해 FDA로부터 최근 가속 승인을 받은 것을 강조했습니다. 경영진 컨퍼런스 콜은 주로 이러한 발전이 제시하는 기회에 초점을 맞췄습니다.
Ziihera는 300mg 바이알 2개에 대해 7,110달러의 정가로 시장에 출시될 예정이며, 이는 28일 치료 주기에 약 35,500달러에 해당합니다. 이 치료법은 1차(1L)와 2차(2L) HER2+ BTC에 대해 약 3,000명으로 추정되는 특정 미국 환자 집단을 대상으로 합니다.
이 시장 규모는 상대적으로 작고 현재 연간 거의 40억 달러에 달하는 Jazz의 매출에 큰 변화를 가져올 것으로 예상되지는 않지만, 92.6%라는 뛰어난 매출총이익률을 보이는 회사의 종양학 부문 성장에 기여할 것으로 보입니다.
Jazz Pharmaceuticals의 종양학 포트폴리오는 또한 광범위 소세포폐암에 대한 Zepzelca의 긍정적인 데이터로 강화되었습니다. Piper Sandler의 애널리스트는 최근의 발전이 회사의 종양학 부문에 또 다른 성장 층을 추가한다고 믿고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 회사의 강력한 재무 상태는 15%의 건전한 잉여현금흐름 수익률과 4.26배의 강력한 유동비율에 반영되어 있어, 지속적인 포트폴리오 확장을 위한 충분한 자원이 있음을 시사합니다. Jazz의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
앞으로 2025년 2분기에는 1차 HER2+ 위식도선암(GEA)에 대한 Ziihera의 데이터가 기대됩니다. 이러한 잠재적인 치료 적응증 확대는 현재 InvestingPro 공정가치 분석에 따르면 저평가된 것으로 보이는 Jazz Pharmaceuticals에 추가적인 가치를 제공할 수 있습니다. 현재 회사의 주식은 EBITDA 대비 기업가치 비율이 7.2배로 거래되고 있어, 투자자들에게 잠재적인 상승 기회를 제시하고 있습니다.
Piper Sandler의 Overweight 등급 재확인은 최근 FDA 승인과 향후 종양학 시장에서의 성장 잠재력을 고려할 때 Jazz Pharmaceuticals 주식에 대한 긍정적인 전망을 강조합니다.
다른 최근 뉴스로, Jazz Pharmaceuticals는 전략적인 재무 이동을 했습니다. 회사는 신용 계약을 수정하여 회전신용한도를 5억 달러에서 8억 8500만 달러로 증가시키고 만기일을 2029년 11월 26일로 연장했습니다. 이를 통해 회사는 더 큰 재무적 유연성을 확보했습니다.
또한, 회사의 약물인 Xywav의 환자 기반이 크게 성장하여 Baird는 주가 목표를 154달러에서 162달러로 상향 조정했습니다. 그러나 Jefferies는 회사의 매력적인 가치 평가와 예상되는 5년 매출 및 주당 순이익 성장률을 바탕으로 Jazz Pharmaceuticals의 주가 목표를 160달러로 조정했습니다.
더불어, Jazz Pharmaceuticals는 이전에 치료를 받은 절제 불가능하거나 전이성 HER2+ 담도암 환자를 위한 치료제인 zanidatamab에 대해 미국 식품의약국의 가속 승인을 받았습니다. 이로 인해 TD Cowen은 회사 주식에 대해 매수 등급과 195.00달러의 주가 목표를 재확인했습니다.
회사는 또한 zanidatamab의 3상 무진행 생존 기간 최종 결과를 기다리고 있으며, 이는 잠재적으로 회사의 궤적에 영향을 미칠 수 있습니다. 이상이 Jazz Pharmaceuticals의 최근 발전 상황입니다.
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