목요일, Baird는 Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR)의 주가 전망을 업데이트하여 기존 $87에서 $96로 목표가를 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
현재 $81.17에 거래되고 있으며 52주 최고가인 $86.67에 근접한 Procore는 지난 1년간 38.47%의 강력한 수익률을 보여주었습니다. Baird는 Procore가 2025년 전망을 앞두고 최고의 아이디어가 될 것으로 예상하며, 이러한 긍정적인 입장에 기여하는 여러 요인들을 언급했습니다.
Baird의 애널리스트는 Procore의 투자 사례가 종종 최고 성과를 내는 주식들과 연관된 요소들을 포함하고 있다고 강조했습니다. 이를 뒷받침하는 InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 12명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정했으며, 회사는 82.36%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있습니다.
이러한 요소들에는 추정치 상향 조정 가능성이 포함되며, Baird는 2025 회계연도 전망이 보수적으로 낮게 설정되어 있어 상향 조정의 여지가 있다고 믿고 있습니다.
또한, Baird는 Procore가 다음 회계연도(2026년)에 2025년보다 더 빠른 성장을 경험할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 회사의 현재 궤도와 시장 상황을 바탕으로 합니다.
Procore의 밸류에이션도 섹터 대비 극단적인 이상치가 아닌 것으로 언급되었습니다. 지난 12개월 동안 24.4%의 매출 성장률과 $12.07 billion의 시가총액을 고려할 때, Baird는 예상대로 회사의 추정치가 상승한다면 주가 밸류에이션에 개선의 여지가 있다고 제안합니다.
새로운 목표가 $96는 최근 주가를 매출의 약 10배로 재평가하게 한 중간 10% 대 또는 그 이상의 성장률 전망에 의해 뒷받침됩니다. Procore의 밸류에이션과 10개 이상의 추가 독점 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조하세요.
Baird의 Procore에 대한 전망은 낙관적이며, 회사가 지속적인 성장과 시장에서의 적절한 밸류에이션을 통해 아웃퍼폼하고 상향된 목표가를 정당화할 수 있을 것이라는 확신을 표명했습니다.
다른 최근 소식으로, Procore Technologies는 Delaware General Corporation Law의 최근 개정사항에 맞춰 새로운 수정 및 재작성된 내규를 채택했습니다. 이러한 변경사항은 특정 기업 지배구조 프로세스를 간소화하기 위한 것으로, 주주 총회, 이사 지명, 주주 총회에서의 기타 사업 제안 제출과 관련된 절차와 규칙의 수정을 포함합니다.
Procore는 또한 강력한 재무 실적을 보여, 2024년 3분기 매출이 19% 증가한 $296 million에 도달했으며, 국제 수익은 26% 상승했습니다.
또한, 여러 애널리스트 회사들이 Procore에 대한 목표가를 수정했습니다. UBS는 매수 등급으로 커버리지를 시작하며 내년 성장률이 16% 증가할 것으로 예측했습니다. DA Davidson과 Mizuho는 Procore 주식에 대해 중립 등급을 유지하면서도 목표가를 각각 $60.00에서 $70.00으로, $55에서 $65로 상향 조정했습니다. BMO Capital Markets와 TD Cowen은 긍정적인 등급을 유지하며 목표가를 각각 $85와 $82로 상향 조정했습니다.
전략 계획의 일환으로, Procore는 성장을 재가속화하는 것을 목표로 하며, 2025 회계연도 매출이 $1.275 billion에 도달할 것으로 전망하고 있어 11%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 $300 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 강력한 성장 전망과 전략적 이니셔티브를 강조합니다.
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