목요일, Baird는 Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) 주식의 목표가를 기존 $25.00에서 $31.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
현재 주가는 $31.40으로 52주 최고치에 근접해 있습니다. 이번 조정은 Patterson Companies가 Patient Square Capital에 인수되기로 한 확정 계약을 체결했다는 발표 이후 이루어졌습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사의 주식은 현재 공정가치 수준에서 거래되고 있습니다.
인수 계약은 Patterson 주당 $31.35의 현금 매입가를 규정하고 있습니다. Patterson의 미수금 재융자를 고려하면 총 거래 가치는 약 $4.1 billion입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Patterson의 현재 EBITDA는 $333.14 million이며, 거래 가치는 TTM(trailing twelve months) EBITDA의 12배를 약간 상회합니다. 이는 Baird가 지난주 2분기 재정 요약 보고서에서 제시한 EBITDA의 10-11배 추정 범위를 넘어섭니다.
Baird의 애널리스트는 이 거래의 가치 평가가 Patterson의 사모펀드나 금융 거래에 있어 "적정한 수준"이라고 언급했습니다. 계약에 40일간의 go-shop 기간이 포함되어 Patterson이 대안적 제안을 모색할 수 있음에도 불구하고, Baird는 현저히 높은 입찰가가 나올 가능성에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다.
Baird의 중립 등급 재확인은 이번 인수 소식에 따른 것으로, 회사의 애널리스트는 Patterson Companies와 Patient Square Capital 간의 합의된 조건과 경쟁할 만한 더 매력적인 제안이 나올 것으로 예상하지 않고 있습니다. Patterson Companies의 주주들은 이제 최근의 기대치를 상회하는 회사 가치를 평가한 명확한 현금 제안을 받게 되었습니다.
최근 다른 소식으로, Patterson Companies는 여러 주요 발전의 대상이 되었습니다. 회사는 헬스케어 투자 회사인 Patient Square Capital과 $4.1 billion 규모의 인수 계약에 동의했습니다. 이 전액 현금 거래는 Patterson Companies를 주당 $31.35로 평가합니다. 거래는 Patterson의 2025년 회계연도 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
이 소식에 대응하여, Mizuho Securities는 Patterson Companies의 목표가를 $31로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 반면 Leerink Partners는 회사의 주식을 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정했으며, Jefferies는 Hold 등급을 유지했습니다.
Piper Sandler는 Patterson Companies의 목표가를 $24로 조정했으며, 회사의 수정된 수익 지침 중간값은 현재 주당 $2.30입니다. 인수가 완료되면 Patterson Companies는 비상장 기업으로 운영될 예정입니다. 이러한 최근 발전은 Patterson Companies의 비즈니스 환경에 중대한 변화를 시사합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.