목요일, 구겐하임은 제나스 바이오파마(NASDAQ: ZBIO) 주식에 대한 매수 의견을 재확인했습니다. 이는 회사의 주요 신약 후보인 오벡셀리맙의 독특한 작용 메커니즘과 다양한 적응증에 대한 잠재력에 대한 자신감을 표현한 것입니다.
현재 거래가 $9.16보다 크게 높은 $27에서 $45 사이의 애널리스트 목표가와 함께, InvestingPro 데이터는 회사의 잠재력에 대한 기관 투자자들의 강한 신뢰를 보여줍니다.
CD19xFcγRIIb 이중기능 억제 단일클론항체(mAb)인 오벡셀리맙은 최근 온난 자가면역성 용혈성 빈혈(wAIHA) 연구에서 새로운 피하(SC) 제형의 효과를 보여주는 긍정적인 중간 결과를 발표했습니다.
구겐하임의 분석에 따르면, B세포를 고갈시키지 않고 억제하는 오벡셀리맙의 작용 방식은 약물 중단 후 B세포의 빠른 회복으로 인해 기존 치료법보다 잠재적으로 더 안전한 대안을 제공할 수 있습니다.
또한 구겐하임은 오벡셀리맙의 주 1회 SC 투여의 편리성을 강조하며, 이는 지속적인 B세포 억제를 제공하고 다른 B세포 고갈 요법에서 볼 수 있는 "효과 감소" 현상을 피할 수 있다고 합니다. 전임상 모델은 오벡셀리맙이 재발성 다발성 경화증(RMS) 치료에서 항-CD20 치료보다 우수할 수 있으며, 장애 진행을 지연시킬 잠재력이 있음을 시사합니다.
효능 면에서, 구겐하임은 오벡셀리맙이 2상 공개 연구에서 53%의 코르티코스테로이드 없는 완전 반응률을 보여 3상에서 58.5%를 기록한 Amgen의 Uplizna와 비슷한 결과를 달성할 수 있다고 언급하며 IgG4 관련 질환(IgG4-RD) 치료에서 유사한 결과를 얻을 수 있다고 봅니다.
전신성 홍반성 루푸스(SLE)의 경우, 제나스 바이오파마의 최적화된 SC 제형이 진행 중인 2상 시험에서 상당한 성공 가능성을 보일 것으로 예상되며, 2026년 상반기에 데이터가 예상됩니다. 향후 6분기 동안 여러 임상 이정표가 예정되어 있어, 구겐하임은 회사가 2025년으로 접어들면서 ZBIO 주식에 대해 유리한 위험/보상 균형을 볼 수 있다고 봅니다.
이러한 긍정적인 전망은 제나스 바이오파마의 주가가 2024년 12월 11일 기준으로 기업공개 이후 50% 하락한 것에 비해 더 넓은 바이오테크 지수는 4.2% 하락에 그친 것과 대조됩니다. 52주 최저가인 $8.88 근처에서 거래되고 있는 InvestingPro 분석에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 나타냅니다.
회사는 8.95의 유동비율로 건전한 재무 상태를 유지하고 있어 임상 프로그램을 위한 강력한 유동성을 보유하고 있습니다. InvestingPro에 따르면, ZBIO에 대해 투자자들이 이 발전하는 이야기에 대해 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 12개의 추가 주요 인사이트가 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 제나스 바이오파마가 주로 주요 약물인 오벡셀리맙으로 인해 Citi, 모건 스탠리, 구겐하임, Jefferies 등 여러 애널리스트 회사의 주목을 받았습니다. Citi는 염증 및 면역학 분야에서 오벡셀리맙의 잠재력을 바탕으로 매수 의견과 $27.00의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
모건 스탠리는 오벡셀리맙의 잠재력과 2025년 예정된 2상 및 3상 시험 업데이트를 인용하며 새로운 비중확대 등급과 $40의 목표가로 커버리지를 시작했습니다.
한편, Jefferies는 매수 의견과 $35의 목표가로 커버리지를 시작하며, 제나스 바이오파마의 총 최고 조정 수익을 약 16억 달러로 추정했습니다. 이러한 최근 발전은 제나스 바이오파마의 가까운 미래 성장 잠재력을 나타냅니다.
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