월요일, Barclays의 애널리스트 Benjamin Budish는 Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW)의 주식 등급을 Equal Weight에서 Overweight으로 상향 조정했습니다. 이와 함께 목표가도 기존 $74에서 $95로 상향 조정되었습니다.
이번 조정은 지난 18-24개월 동안 회사에 영향을 미쳤던 업계의 역풍이 줄어들고 있다는 믿음에 따른 회사 전망에 대한 긍정적인 시각을 반영합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 5명의 애널리스트들이 최근 다가오는 기간에 대한 실적 추정치를 상향 조정했으며, 현재 주가는 52주 최고치인 $83.35에 근접해 있습니다.
Budish는 그의 논평에서 앞으로의 금융 환경을 헤쳐나갈 회사의 능력에 대한 자신감을 표현했습니다. 그는 현금 성장이 자산 성장보다 낮을 것으로 모델링함에도 불구하고, 연중 현금 잔액과 순유입액이 개선될 것으로 예상합니다.
애널리스트의 낙관론은 부분적으로 Charles Schwab이 순이자마진(NIM)에 유리할 것으로 예상되는 부채 감소를 지속할 것이라는 기대에 기반합니다. 시가총액 $149 billion과 연초 대비 20%의 강력한 수익률을 보인 회사는 회복력을 입증했습니다. Charles Schwab의 재무 건전성과 상세 지표에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 확인하세요.
이번 등급 상향은 Charles Schwab이 시장 상황으로 인한 도전을 관리하고 있는 시기에 이루어졌습니다. Budish의 분석에 따르면, 회사는 현금 정렬과 관련된 문제를 효과적으로 다루었으며, 이는 대부분 해결된 것으로 보입니다. 이러한 해결은 회사가 NIM을 증가시키는 방식으로 부채를 상환하는 데 집중할 수 있게 할 것으로 예상됩니다. NIM은 은행 부문의 주요 재무 성과 지표입니다.
또한, 만기가 도래하는 증권을 재투자함에 따라 회사는 추가적인 NIM 증가를 볼 것으로 예상됩니다. 이러한 재투자 전략은 회사의 재무 상태를 더욱 강화하고 수익성을 향상시킬 수 있는 긍정적인 움직임으로 보입니다.
새로운 목표가 $95는 상당한 증가를 나타내며, Charles Schwab의 성장 잠재력과 가치 창출에 대한 자신감을 보여줍니다.
상향 조정된 등급과 목표가는 Barclays가 회사의 재무 활동에서 긍정적인 발전을 기대하며 유리한 투자 프로필을 보고 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, Charles Schwab Corporation이 2024년 3분기 매출이 전년 대비 5% 증가한 $4.8 billion, 2024년 10월 신규 자산 $24.6 billion 등 견고한 재무 결과를 보고했습니다.
또한 회사는 보통주 1주당 $0.25의 정기 분기 현금 배당금과 함께 여러 시리즈의 우선주에 대한 배당금을 선언했습니다. Citi와 Jefferies의 애널리스트들은 Charles Schwab에 대한 전망을 업데이트했는데, Citi는 목표가를 $85로 상향하고 중립 입장을 유지했으며, Jefferies는 목표가를 $84로 상향하고 매수 등급을 유지했습니다.
회사는 S&P 500과 Nasdaq-100에 포함된 주식들을 포함하여 야간 거래에 대한 접근성을 확대하여 거래 플랫폼을 강화했습니다. Charles Schwab의 10월 실적은 거래 스윕 현금과 마진 잔액의 상당한 증가와 함께 강력한 순매수 활동을 보이며 지속적인 개선을 나타냈습니다.
Charles Schwab에서는 리더십 전환도 진행 중이며, CEO Walt Bettinger가 퇴임하고 Rick Wurster가 2024년 1월에 그 역할을 맡을 예정입니다.
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