목요일, Chewy Inc (NYSE: CHWY) 주식은 TD Cowen이 매수 등급을 유지하고 목표가를 38달러에서 39달러로 상향 조정하면서 시장 기대치가 긍정적으로 변화했습니다. 이러한 조정은 츄이의 3분기 실적이 매출과 EBITDA 모두에서 시장 예상치를 상회한 데 따른 것입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 츄이는 지난 1년간 81.7%의 놀라운 수익률을 보였으며, 분석 결과 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다.
이 온라인 반려동물 용품 소매업체는 3분기 매출이 28억 8천만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 이는 TD Cowen의 예상과 일치하며, 28억 6천만 달러였던 시장 consensus와 회사 자체 가이던스인 28억 4천만 달러에서 28억 6천만 달러를 약간 상회하는 수치입니다. 이러한 매출 증가는 주로 Autoship 고객 매출이 전년 대비 9.9% 증가한 23억 달러를 기록하며 예상치를 2% 상회한 데 기인합니다.
그러나 비 Autoship 고객 매출은 예상에 미치지 못해 5억 7,700만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 13.4% 감소한 수치입니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 29.2%의 건전한 매출총이익률을 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 3.7%의 견고한 매출 성장을 달성했습니다.
츄이의 실적은 세 가지 제품 카테고리 모두에서 성장을 보이며 강화되었습니다. 수의사 진료와 약국 등의 서비스를 포함하는 '기타 수익'이 분기 동안 전년 대비 13.0% 증가한 5억 3,800만 달러로 선두를 달렸습니다.
이어서 하드굿즈 부문은 전년도의 낮은 기저효과로 인해 4.0% 증가한 2억 9,650만 달러를 기록했습니다. 츄이의 핵심 제품군인 소모품은 20억 4천만 달러로 전년 대비 2.9% 증가했습니다.
회사의 4분기 가이던스는 혼합된 모습을 보였습니다. 매출 전망은 예상을 약간 상회했지만, 암시된 EBITDA는 예상보다 약간 낮았습니다. 이는 주로 광고 투자 증가에 기인합니다.
이러한 상황에도 불구하고, 애널리스트의 전망은 여전히 긍정적입니다. 3분기 실적 호조와 연말 수요에 대한 긍정적인 코멘트를 근거로 예상치를 소폭 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다.
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