목요일, Guggenheim은 Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)의 목표가를 $96.00에서 $102.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이 주식은 지난 주 15% 이상, 연초 대비 70%의 놀라운 상승세를 보였습니다. 이번 목표가 수정은 회사가 최근 Takeda와 혈액학 자산인 elritercept의 글로벌 개발 및 상용화를 위한 라이선스 계약을 체결한 것에 따른 것입니다.
Takeda와의 계약은 Keros의 전략적 움직임으로 간주되며, 회사의 재무 상태를 강화하고 cibotercept를 포함한 다른 자산 개발에 더 집중할 수 있게 해줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 19.03의 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. Cibotercept는 현재 개발의 중요한 단계에 접어들고 있으며, 폐동맥 고혈압(PAH) 치료 적용을 위한 2상 임상시험의 주요 데이터가 2025년 2분기에 발표될 예정입니다.
Guggenheim의 업데이트된 Keros 회사 모델에는 elritercept와 cibotercept 모두에 대한 제휴 수익 추정치 변경이 포함되어 있습니다. 또한 장기 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용 추정치를 상향 조정하고 장기 연구 개발(R&D) 추정치를 하향 조정했습니다. 이러한 변경은 최근 발전 상황과 Takeda 계약이 Keros의 재무 전망에 미치는 영향을 반영합니다.
Guggenheim의 분석가는 이 라이선스 계약에 대해 긍정적인 전망을 표명하며, Keros의 재무상태를 강화할 잠재력을 언급했습니다. 이제 관심은 cibotercept와 KER-065와 같은 다른 초기 단계 자산으로 옮겨갑니다. 업데이트된 모델과 추정치는 회사의 현재 상태를 고려하여 각 조정에 대한 상세한 근거를 제공하는 것을 목표로 합니다.
결론적으로, Guggenheim은 Keros Therapeutics에 대한 매수 등급을 재확인하고 할인된 현금흐름(DCF) 기반 목표가를 $102.00로 상향 조정했으며, 이는 최근 발전 이후 회사의 미래 성과에 대한 자신감을 나타냅니다. InvestingPro 분석에 따르면 분석가들의 목표가는 $76에서 $113 사이이며, 1.2(강력한 매수)의 강한 합의 추천을 보여줍니다. InvestingPro 구독자는 KROS의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 12개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Keros Therapeutics는 임상 시험과 운영 개발에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 Takeda와 elritercept 개발에 초점을 맞춘 라이선스 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 Keros에 대한 2억 달러의 선급금과 최대 11억 달러에 달할 수 있는 잠재적 마일스톤 지급이 포함됩니다. BofA Securities, Jefferies, Piper Sandler는 모두 Keros Therapeutics에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, 주요 약물 후보와 유망한 파이프라인의 잠재력을 언급했습니다.
Keros Therapeutics는 최근 2상 TROPOS 임상시험의 환자 등록을 완료했으며, 초기 목표를 초과하여 113명의 환자를 등록했습니다. 이 임상시험은 폐동맥 고혈압(PAH) 환자 치료에 대한 cibotercept의 잠재력을 연구하고 있으며, 주요 데이터는 2025년 2분기에 보고될 예정입니다. Dr. Yung H. Chyung이 새로운 최고의료책임자(CMO)로 임명되었으며, 이는 회사가 중요한 임상 마일스톤을 준비하는 전략적 움직임입니다.
Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners, Guggenheim을 포함한 여러 분석 회사들은 Keros Therapeutics의 TGF-β 경로에 대한 전문성을 강조했습니다. 이는 특정 만성 질환을 다루는 데 중요한 영역입니다. 이 회사들은 2025년까지 Keros Therapeutics의 중요한 발전을 예상하고 있으며, 여기에는 골수섬유증(MF)에 대한 2상 데이터 발표와 FDA와의 논의에 대한 잠재적 업데이트가 포함됩니다.
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