목요일, 도이치뱅크는 AT&T (NYSE:T) 주식에 대해 매수 의견을 유지하면서 주가 목표를 $27에서 $28로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 전략적 계획과 실행, 그리고 통신 산업 내 포지셔닝에 대한 긍정적인 견해를 반영한 것입니다.
도이치뱅크에 따르면, AT&T 경영진은 2023년과 2024년에 보여준 전략을 효과적으로 지속하고 있으며, 이는 회사의 지속가능성에 대한 논쟁점이었습니다.
분석가는 AT&T의 발표가 시장에서 회사의 입지가 견고하다는 믿음을 강화했다고 언급했습니다. 특히 향후 5년 내에 미국 내 광케이블 투 더 프레미스(FTTP) 커버리지를 2024년 말 약 2,900만 가구에서 5,000만 가구 이상으로 확대하려는 계획이 주목받았습니다.
AT&T의 자사주 매입 프로그램 발표도 강조되었는데, 2025년부터 2027년까지 $200억을 자사주 매입에 할당함으로써 회사의 경영과 장기 전략에 대한 자신감을 보여주었습니다.
주가 목표를 $28로 상향 조정한 것은 2027년 이후의 EBITDA와 잉여현금흐름(FCF) 추정치를 약간 높게 잡은 것에 기반하며, 이는 회사의 3개년 가이던스와 일치합니다. 새로운 주가 목표는 2025년 추정 UFCF 수익률 6.5%, 2026년 6.8%를 의미합니다.
AT&T의 현재 궤도와 계획된 자사주 매입은 향후 몇 년간 회사의 성장과 운영 목표에 대한 헌신을 확인시켜주는 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로는, AT&T가 여러 분석가들의 평가 조정 대상이 되었습니다. JP모건은 AT&T 주식의 목표가를 $28로 올리고 비중확대 의견을 유지했는데, 이는 회사의 투자자의 날 발표 이후입니다. 통신 대기업은 개선된 다년간의 서비스 수익과 EBITDA 가이던스를 제시했으며, 2027년까지 $400억 이상을 주주들에게 돌려줄 것으로 예상됩니다.
Citi도 AT&T의 목표가를 $28로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했는데, 이는 회사의 광케이블 확장과 성장 전략에 기반합니다. 한편, New Street Research는 AT&T 주식을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 회사의 강력한 가이던스와 자사주 매입을 그 이유로 들었습니다.
또한, AT&T의 최근 활동에는 광케이블 네트워크 확장을 위한 Corning과의 $10억 계약과 UScellular로부터 $10.18억에 주파수 자산을 구매한 것이 포함됩니다. 이러한 전략적 움직임은 AT&T의 브로드밴드와 모바일 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.
AT&T의 최근 실적 보고서는 총 수익 $290억과 모빌리티 부문의 EBITDA 6% 성장을 보여주었습니다. 회사는 또한 403,000명의 후불 휴대폰 가입자를 추가했습니다. 이러한 재무 결과와 전략적 발전으로 인해 TD Cowen과 Oppenheimer와 같은 회사들의 분석가 목표가 조정이 이루어졌습니다.
마지막으로, RBC가 실시한 설문조사에 따르면 AT&T의 모빌리티 고객들은 네트워크 품질을 높이 평가하며 브로드밴드 옵션과 함께 서비스를 번들로 이용하는 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 이 모든 것이 AT&T의 진행 중인 활동과 전략을 반영하는 최근 발전사항입니다.
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