목요일, Needham은 Verint Systems (NASDAQ:VRNT)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 $40.00의 목표가를 유지했습니다. 현재 $25.97에 거래되고 있는 Verint는 InvestingPro 분석에 따르면 저평가된 것으로 보이며, 회사는 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9를 유지하고 있습니다.
이러한 지지는 Verint가 4분기에 예상되었던 $14백만의 언번들 Software as a Service (SaaS) 갱신이 3분기에 인식된 것을 고려하면 매출 기대치에 부합하는 3분기 실적을 보고한 후에 나왔습니다.
Verint의 최근 실적 발표에서는 앞서 언급한 $14백만만큼 4분기 언번들 SaaS 추정치를 조정했습니다. 이러한 변화에도 불구하고 전반적인 시장 상황은 크게 변하지 않았습니다. 이 회사의 입장은 시장이 2분기 실적 발표 이후 Verint의 사업 궤도에 대해 지나치게 부정적인 기대를 하고 있다는 인식에 영향을 받았으며, 2분기 실적은 더 넓은 Contact Center as a Service (CCaaS) 시장 도전의 영향을 받았습니다.
실적 발표 중 경영진은 계약 갱신 시 좌석 수가 감소했다고 언급했습니다. 그러나 Needham은 Verint의 인공지능(AI) 봇이 잠재적으로 약 6배 더 큰 기회를 나타낼 수 있다고 강조했습니다. AI의 영향을 받는 각 상담원 역할에 대해 연간 $1,200의 수익을 창출할 수 있으며, 이는 현재 상담원 당 연간 평균 수익 $200와 비교됩니다. 이는 Verint의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)이 증가할 수 있음을 시사합니다.
Needham의 분석에 따르면 Contact Center as a Service 부문에서 직면한 역풍에도 불구하고 Verint의 전략적 제품, 특히 AI 분야에서의 제품이 그들의 시장 위치와 수익 잠재력을 크게 향상시킬 수 있다고 합니다.
InvestingPro에 따르면 71.4%의 견고한 총이익률과 강력한 재무 건전성 지표를 가진 이러한 전망은 Needham이 Verint Systems에 대해 매수 등급과 $40 목표가를 재확인한 결정의 근거가 됩니다. Verint의 가치 평가와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 8개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 분석을 포함한 전체 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다.
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