목요일, Canaccord Genuity는 Edwards Lifesciences (NYSE: EW)에 대한 보유 의견을 유지하면서 목표가를 $63에서 $68로 상향 조정했습니다. 다만 애널리스트들의 목표가 범위는 $63에서 $97까지 다양합니다. 현재 $74.20에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 Edwards Lifesciences의 연례 투자자 컨퍼런스 이후 이루어졌으며, 회사는 2025년 재무 전망과 예상 성장 동력에 대해 논의했습니다.
회사는 지난 한 해를 돌아보며 특히 경피적 대동맥판 치환술(TAVR) 부문에서 직면한 도전을 인정했습니다. 이러한 문제에도 불구하고 Edwards는 중환자 관리 사업 매각과 모든 형태의 구조적 심장 질환에 대한 집중 전환 등 전략적 움직임을 보였습니다. InvestingPro가 "매우 좋음"으로 평가한 강력한 재무 건전성 점수와 부채보다 많은 현금을 보유한 대차대조표를 바탕으로, 이러한 이니셔티브는 현재의 성장 과제를 극복하고 잠재적인 미래 기회를 활용하기 위한 단계로 보입니다.
애널리스트에 따르면, TAVR은 여전히 Edwards의 주요 수익원이지만, 경피적 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT) 부문의 매출이 $500 million을 초과하고 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 구조적 심부전 및 TAVR-AR 부문에 대한 업데이트를 제공했는데, 이 부문들은 2025년에 최소한의 매출 기여를 할 것으로 전망됩니다.
Edwards Lifesciences는 또한 PROGRESS 시험 결과에서 무증상 중증 대동맥 협착증에 대한 적응증의 잠재력을 강조했으며, 이는 회사에 중요한 발전이 될 수 있습니다. 또한 애널리스트는 2024년 내내 TAVR 성장에 영향을 미친 용량 문제를 언급했지만, 2025년 말까지 TAVR의 재가속화를 예상하고 있습니다.
보고서는 Edwards Lifesciences에 대한 긍정적인 전망으로 마무리되었으며, 2025년 총이익률 개선과 이후 연도의 영업 레버리지를 전망했습니다. 회사는 이미 인상적인 76.6%의 총이익률을 유지하고 있으며, 단기 수익 성장에 비해 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 보유 의견은 회사 주식에 대한 신중하지만 안정적인 견해를 반영하며, $68의 새로운 목표가는 완만한 상승 잠재력을 나타냅니다. InvestingPro 구독자는 Edwards Lifesciences의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트와 종합적인 분석에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Edwards Lifesciences는 견고한 수익과 매출을 보고했으며, 2025 회계연도의 예상 매출은 $5.6 billion에서 $6.0 billion 사이가 될 것으로 전망됩니다. 이는 Oppenheimer의 예상치인 $5.96 billion과 컨센서스 추정치인 $5.91 billion에 근접합니다. 회사의 3분기 매출도 10% 증가하여 $1.35 billion에 달했습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 강력한 재무 성과를 강조합니다.
회사의 성장은 경피적 대동맥판 치환술 시술의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 EARLY-TAVR 시험과 같은 핵심 포인트에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 또한 Edwards Lifesciences의 경피적 승모판 및 삼첨판 치료 포트폴리오는 2030년까지 약 $2 billion의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.
애널리스트 평가 측면에서, Oppenheimer는 Edwards Lifesciences에 대해 아웃퍼폼 등급과 $90.00의 목표가를 유지했습니다. 골드만삭스도 $80의 목표가로 매수 등급을 유지했습니다. 반면 Piper Sandler와 BofA Securities는 중립 등급을 재확인했습니다.
Edwards Lifesciences는 또한 몇 가지 주요 발전의 중심에 있었습니다. 회사의 EVOQUE 경피적 삼첨판 치환 시스템이 TRISCEND II 시험에서 유망한 결과를 보였고, 최근 Citi의 90일 상승 촉매 관찰 목록에서 제외되었습니다.
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