수요일, H.C. Wainwright는 Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY)의 주가 목표를 기존 $20.00에서 $16.00로 하향 조정했지만, 여전히 매수 추천을 유지했습니다. 연초 대비 60% 이상 하락하여 52주 최저치인 $4.37 근처에서 거래되고 있는 이 주식은 여전히 컨센서스 매수 등급으로 강력한 애널리스트 지지를 받고 있습니다.
이번 조정은 Relay Therapeutics가 FGFR2 억제제인 리라푸그라티닙에 대해 HLB Inc. (코스닥:028300)의 자회사인 Elevar Therapeutics와 글로벌 라이선싱 계약을 체결했다는 발표 이후 이루어졌습니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하시나요? InvestingPro 구독자는 RLAY에 대한 13개의 추가 애널리스트 인사이트와 포괄적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
계약 조건에 따르면, Elevar Therapeutics는 리라푸그라티닙에 대한 전 세계 개발 및 상용화 권리를 받게 됩니다. 그들은 신약 신청(NDA) 제출, 임상 개발 지속, FGFR2 유발 담관암(CCA) 및 FGFR2 변이가 있는 기타 고형 종양에 대한 글로벌 상용화를 포함한 모든 향후 개발 작업을 맡게 됩니다. Relay Therapeutics는 최대 $75 million의 선급금과 규제 마일스톤 지급금을 받을 수 있으며, 추가로 $425 million의 상업적 마일스톤 지급금을 받을 가능성이 있습니다. 또한 매출의 최대 10% 중반대까지 도달할 수 있는 단계별 로열티를 받을 자격이 있습니다.
이 계약은 리라푸그라티닙이 임상 시험에서 상당한 효능을 보여준 후에 이루어졌습니다. FGFRi 치료 경험이 없는 FGFR2 양성 CCA 환자들에게 70mg 이상의 용량으로 치료했을 때 73%의 객관적 반응률(ORR)과 11.2개월의 중앙 반응 지속 기간(mDOR)을 보였습니다. 이 결과는 2023년 미국 임상 종양학회(ASCO) 컨퍼런스에서 발표되었습니다.
더욱이, 권장 2상 용량인 70mg 일일 투여에서 리라푸그라티닙은 FGFR2 융합 또는 재배열 양성, FGFRi 치료 경험이 없는 CCA 환자들에서 88.2%의 ORR을 달성했으며, 이 환자들의 하위 집단에서는 100%의 ORR을 보였습니다.
이 약물은 또한 CCA를 제외한 FGFR2 융합 또는 재배열을 가진 14개의 다른 고형 종양 유형에서 중앙값 2회의 이전 치료를 받은 환자들에게 37%의 확인된 ORR과 7.3개월의 mDOR을 보였습니다. 이러한 유망한 임상 결과에도 불구하고, 애널리스트는 라이선싱 계약에서 합의된 로열티 비율을 주가 목표 하향의 이유로 언급했습니다.
새로운 12개월 주가 목표는 이러한 조정을 반영합니다. $735 million의 시가총액과 부채보다 더 많은 현금을 보유한 강력한 재무상태표를 가진 Relay는 현금을 빠르게 소진하고 있음에도 불구하고 재정적 유연성을 유지하고 있습니다. InvestingPro를 통해 더 자세히 알아보세요. RLAY를 포함한 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 재무 건전성 지표, 공정 가치 분석, 종합적인 Pro 리서치 보고서에 독점적으로 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Relay Therapeutics는 재무 상태와 약물 시험에서 중요한 발전을 보였습니다. Leerink Partners는 Relay Therapeutics의 주가 목표를 $19.00에서 $18.00로 조정했지만, 감소에도 불구하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 Relay Therapeutics가 최근 Elevar Therapeutics와 라이선싱 계약을 체결한 후 이루어졌습니다.
$75 million의 선급금과 최대 $425 million의 추가 상업적 마일스톤 지급금 가능성을 포함하는 이 계약으로 Elevar는 약물 후보 리라푸그라티닙의 임상 개발, 규제 제출, 글로벌 상용화 권리를 인수하게 됩니다.
또한, 미국 식품의약국(FDA)은 Relay Therapeutics의 약물 후보를 포함하는 Roche의 Itovebi (inavolisib)를 특정 유방암 치료제로 승인했습니다. 이 승인은 3상 INAVO120 시험의 성공적인 결과를 바탕으로 이루어졌습니다. Relay Therapeutics의 1상 ReDiscover 시험도 유망한 결과를 보여 애널리스트들의 전망 조정으로 이어졌습니다.
H.C. Wainwright, Stifel, Jefferies를 포함한 애널리스트 회사들은 Relay Therapeutics에 대한 등급을 유지하거나 상향 조정했습니다. 그러나 Oppenheimer는 RLY-2608의 선택성 프로필에 대한 우려로 등급을 하향 조정했습니다. 또한, Relay Therapeutics는 $200 million 규모의 보통주 공모를 시작했습니다. 회사의 2024년 2분기 기준 재무 상태는 약 $688 million의 현금 포지션을 보고했으며, 이는 2026년까지 운영을 지원할 것으로 예상됩니다.
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