수요일, H.C. Wainwright는 Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR)에 대한 자신감을 보이며 주가 목표를 $60.00에서 $80.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 전반적인 애널리스트 전망과 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 애널리스트 목표가는 $23에서 $80 사이로, 최근 3명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정했습니다.
이 회사의 낙관론은 11월 26일 발표된 Arrowhead와 Sarepta Therapeutics 간의 최근 글로벌 라이선스 및 협력 계약에 기인하며, 이는 Arrowhead의 재정 및 개발 목표를 크게 지원할 것으로 예상됩니다.
Arrowhead와 Sarepta의 협력은 근육, 중추신경계, 폐에 영향을 미치는 희귀 유전 질환에 초점을 맞춘 여러 자산의 라이선싱을 포함합니다. Arrowhead는 계약 체결 시 상당한 규모의 선급금 $500 million과 2025년 마감 예정인 거래 완료 시 보통주 매입을 통해 추가로 $325 million을 받을 예정입니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 자본 유입은 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있지만 6.74의 건전한 유동비율을 유지하고 있어 단기 유동성이 강한 것으로 나타나는 상황에서 중요합니다. 이 전략적 파트너십은 승인을 받을 경우 2026년 출시 예정인 Arrowhead의 첫 번째 RNA 간섭(RNAi) 치료제의 상업적 출시를 지원하는 데 중요한 요소로 여겨집니다.
Arrowhead는 또한 신약 개발 파이프라인에서 상당한 진전을 이루었습니다. 11월 18일, 회사는 가족성 유미립증후군 치료를 위한 아포지단백 C-III 표적 치료제인 plozasiran에 대한 신약 신청서를 FDA에 제출했습니다. FDA가 9월 10일 plozasiran에 획기적 치료제 지정을 부여한 만큼 검토 과정이 가속화되어 2025년 승인 및 2026년 출시로 이어질 수 있습니다.
또한 Arrowhead는 비만 프로그램인 ARO-INHBE와 ARO-ALK7에 대한 임상시험 신청서를 제출했으며, 2025년 1분기에 1/2상 연구를 시작할 계획입니다. 알츠하이머병을 위한 ARO-MAPT를 포함한 중추신경계 표적 RNAi 프로그램에 대한 업데이트도 2025년에 예상됩니다.
Arrowhead가 제공한 2024 회계연도 재무 결과와 기업 업데이트는 강력한 전략적 입지를 나타냅니다. Sarepta와의 거래는 특히 명확한 긍정적 요인으로 간주되며, H.C. Wainwright가 저평가되었다고 생각하는 내부 파이프라인에 자금을 지원할 수 있는 상당한 자본을 제공합니다.
회사의 ARWR에 대한 매수 등급 재확인은 Arrowhead의 미래 전망에 대한 긍정적인 견해를 반영합니다. InvestingPro 구독자는 종합적인 Pro Research Report를 통해 Arrowhead의 재무 건전성, 가치 평가 지표, 성장 전망에 대한 12가지 추가 핵심 통찰력에 접근할 수 있어 투자자들이 이 생명공학 회사의 잠재력에 대해 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
최근 다른 소식으로, Arrowhead Pharmaceuticals는 재무 상태와 신약 개발에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 2024년 $599.5 million의 순손실에도 불구하고 혁신적인 회계연도를 보고했으며, $681 million의 견고한 현금 및 투자 잔액을 유지하고 있습니다. Sarepta Therapeutics와의 중요한 파트너십으로 $500 million의 선급금과 $325 million의 지분 투자가 이루어져 2028년까지 Arrowhead의 운영을 지속할 것으로 예상됩니다.
회사의 주력 프로그램인 plozasiran은 가족성 유미립증후군(FCS)에 대한 신약 신청서(NDA) 제출과 중증 고중성지방혈증(SHTG)에 대한 3상 연구가 진행 중입니다. Arrowhead는 또한 RNAi 치료제 혁신에 대한 지속적인 노력의 일환으로 ARO-INHIBI와 ARO-ALK7이라는 두 가지 새로운 비만 프로그램을 도입했습니다.
애널리스트 관점에서, Bernstein SocGen Group은 Arrowhead의 목표가를 $27.00에서 $24.00로 낮췄고, Piper Sandler는 12개월 목표가를 이전 $62에서 $45로 낮췄으며, Citi는 목표가를 $27.00에서 $26.00로 약간 낮췄습니다. 그러나 세 회사 모두 주식에 대한 각각의 등급을 유지했습니다.
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