수요일, Leerink Partners는 Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) 주식의 목표가를 기존 $19.00에서 $18.00로 하향 조정했습니다. 하향 조정에도 불구하고 이 회사는 해당 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 RLAY가 52주 최저치인 $4.37 근처에서 거래되고 있으며 지난 주 8.5% 이상 하락한 상황에서 이루어졌습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식에 대한 애널리스트들의 목표가는 $16에서 $30 사이로, 현재 수준에서 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. 이번 수정은 Relay Therapeutics가 최근 Elevar Therapeutics와 체결한 라이선스 계약에서 비롯됐습니다. 이 계약에 따라 Elevar Therapeutics는 약물 후보 lirafugratinib의 임상 개발, 규제 제출, 글로벌 상용화 권리를 맡게 됩니다.
Relay Therapeutics는 HLB Co., Ltd. (코스닥:028300)의 자회사인 Elevar Therapeutics와 계약을 체결하여 FGFR2 억제제인 lirafugratinib(RLY-4008로도 알려짐)의 라이선스를 아웃소싱했습니다. 계약 조건에 따르면 Relay는 선불금과 규제 마일스톤으로 $75 million을 받고, 추가로 최대 $425 million의 상업적 마일스톤 지불금을 받을 수 있는 잠재력이 있습니다.
이 거래는 Relay에게 중요한 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro의 분석에 따르면 Relay는 18.42의 유동비율과 부채보다 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 회사는 또한 최대 낮은 10% 대의 단계별 로열티를 받게 됩니다.
Elevar Therapeutics는 이제 lirafugratinib의 지속적인 임상 개발과 신약 신청(NDA) 제출을 책임지게 됩니다. 이 약물은 FGFR2 유발 담관암(CCA)과 기타 FGFR2 변형 고형 종양 치료에 유망한 결과를 보여왔습니다.
2024년 EORTC-NCI-AACR "Triple Meeting"에서 발표된 lirafugratinib에 대한 최신 데이터에 따르면, FGFR2 융합 또는 재배열이 있는 환자들에서 임상 전체 반응률(cORR)이 37%, 중앙 반응 지속 기간(mDOR)이 7.3개월로 나타났습니다.
Leerink의 애널리스트는 이번 라이선스 결정이 Relay의 자원을 현명하게 배분한 것이라고 믿습니다. 이는 FGFR2 유발 암에 영향을 받는 환자 수가 상대적으로 적다는 점을 고려한 것입니다. 미국에서 이는 약 1,500명의 담관암 환자, 2,800명의 유방암 환자, 900명의 위암 환자를 포함합니다.
시가총액 $734.81 million과 InvestingPro 리서치 리포트에서 제공하는 종합적인 분석을 통해 투자자들은 플랫폼이 다루는 1,400개 이상의 미국 상위 주식 중 Relay의 전략적 포지셔닝과 성장 잠재력에 대한 자세한 통찰을 얻을 수 있습니다.
수정된 목표가는 lirafugratinib의 아웃라이선싱을 반영하기 위해 Leerink의 재무 모델에 가해진 변경 사항을 반영합니다. Relay Therapeutics의 전략적 파트너십은 lirafugratinib의 개발과 잠재적 상용화에 있어 긍정적인 단계로 여겨집니다.
최근 다른 소식으로, Relay Therapeutics는 약물 시험과 재무 상태에서 중요한 발전을 보였습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 Relay Therapeutics의 약물 후보를 포함하는 특정 유방암 치료제인 Roche의 Itovebi(inavolisib)를 승인했습니다.
이 승인은 3상 INAVO120 시험의 성공적인 결과를 바탕으로 이루어졌습니다. Relay Therapeutics의 1상 ReDiscover 시험도 유망한 결과를 보여 애널리스트들의 전망 조정으로 이어졌습니다.
H.C. Wainwright, Stifel, Jefferies를 포함한 애널리스트 회사들은 Relay Therapeutics에 대한 등급을 유지하거나 상향 조정했지만, Oppenheimer는 RLY-2608의 선택성 프로필에 대한 우려로 등급을 하향 조정했습니다. Relay Therapeutics는 또한 $200 million 규모의 보통주 공모를 시작했습니다.
Relay Therapeutics의 최근 발전은 회사의 약물 개발과 재무 전망에서의 진전을 반영합니다. 이러한 발전에는 파트너 치료제의 FDA 승인, 자체 시험의 긍정적 결과, 다양한 애널리스트 등급이 포함됩니다. Relay Therapeutics의 2024년 2분기 기준 재무 상태는 약 $688 million의 현금 보유량을 보고했으며, 이는 2026년까지 운영을 지원할 것으로 예상됩니다.
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