수요일, Needham은 로쿠(Roku Inc.) (NASDAQ: ROKU) 주식에 대해 강력한 입장을 유지하며, 매수 등급과 $100.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 소매 및 스트리밍 산업의 중요한 움직임, 특히 월마트의 최근 $2.3 billion 규모의 Vizio 인수 완료 이후에 나온 평가입니다.
2024년 2월에 처음 발표된 이 거래는 Amazon이 2024년 1월 2억 명의 Prime Video 구독자를 광고 지원 모델로 전환한 것에 대한 전략적 대응으로 인식되고 있습니다. InvestingPro에 따르면, 로쿠의 종합적인 재무 분석과 공정 가치 평가는 플랫폼의 상세한 Pro Research Report에서 확인할 수 있으며, 이는 투자자들이 빠르게 변화하는 스트리밍 환경에서 정보에 기반한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
Amazon의 혁신적인 접근 방식은 연결된 TV(CTV) 광고를 자사 플랫폼의 직접 구매와 연결함으로써, "폐쇄 루프 귀속"이라고 알려진 선구적인 리테일 미디어 네트워크(RMN)를 구축했습니다.
이 시스템은 광고 효과를 실제 판매 데이터와 연관시켜 정확하게 추적할 수 있게 합니다. Amazon의 선례를 따라, 월마트는 Vizio의 CTV 광고 기능을 활용하여 자사의 RMN을 강화하고 이를 월마트의 온라인 및 오프라인 매장 판매와 연결할 계획입니다.
Needham은 로쿠에 대해 낙관적인 전망을 제시하며, 향후 12개월 내에 상당한 프리미엄으로 인수될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 로쿠가 다양한 업계 플레이어들에게 매력적인 인수 대상이 될 것이라고 제안합니다.
잠재적 구매자로는 넷플릭스와 같은 스트리밍 서비스, CTV 광고 구매자, 광고 도달 범위를 확대하려는 소매업체, 그리고 방대한 양의 일일 데이터 포인트에 접근하고자 하는 대규모 언어 모델(LLM)들이 포함될 수 있습니다.
Amazon/AWS, 마이크로소프트/OpenAI, Google/YouTube/Gemini와 같은 기업들은 이러한 인수를 통해 데이터 분석 및 광고 전략을 강화하고자 할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, Alphabet Inc.가 강력한 3분기 실적 발표 이후 다양한 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. BMO Capital Markets는 클라우드와 검색 사업의 강력한 성과로 인해 Outperform 등급을 유지하며 Alphabet의 주가 목표를 $217로 상향 조정했습니다.
마찬가지로, Loop Capital은 2026년 전망을 바탕으로 Hold 등급을 유지하면서 Alphabet의 주가 목표를 상향 조정했습니다. Piper Sandler 또한 Alphabet의 목표가를 $210로 상향 조정하며, 10%대 중반의 매출 성장과 클라우드 서비스 및 YouTube 구독의 강력한 성과를 강조했습니다.
그러나 Cantor Fitzgerald는 반독점 소송 및 AI 관련 도전과 관련된 잠재적 위험을 언급하며 $190의 일관된 목표가로 Neutral 등급을 유지했습니다.
몇 가지 법적 진전도 있었습니다. UBS에 따르면, 법무부(DOJ)의 초기 제안 최종 판결(PFJ) 제출은 장기적으로 Google의 검색 부문 지배력을 약화시킬 수 있습니다. 또한 연방 판사는 Google이 사기성 Google Play 기프트 카드로 이익을 얻었다고 주장한 집단 소송을 기각했습니다.
더불어, 미국 정부는 Google과 같은 기술 대기업을 대상으로 하는 이탈리아의 디지털 서비스세 취소를 재요청했습니다. 이탈리아 당국은 2025년 예산에서 이 세금의 범위를 확대하는 것을 고려 중이며, 이를 통해 추가로 €51.6 million을 창출할 것으로 예상됩니다. 이는 투자자들이 알아야 할 최근 동향입니다.
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