화요일, 골드만삭스는 PTC Therapeutics (NASDAQ: PTCT) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $32에서 $42로 상향 조정했지만, 여전히 매도 추천을 유지했습니다.
골드만삭스는 $10억의 선급금이 유럽연합에서 Translarna의 잠재적 철수에 대한 완충제 역할을 한다고 인정하며, 개발 위험을 협력사에 전가하는 유리한 계약 조건을 언급했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 52주 최고치인 $52.97에 근접해 있으며, RSI 지표는 과매수 상태를 시사하고 있습니다.
PTC Therapeutics는 최근 헌팅턴병을 표적으로 하는 PTC518 및 관련 분자에 대해 NVS와 글로벌 라이선싱 계약을 체결했으며, 골드만삭스는 이를 긍정적으로 평가하고 있습니다. 이 계약은 특히 향후 개발 위험을 새로운 파트너에게 이전한다는 점에서 PTCT의 가장 유망한 중기 파이프라인 자산에 유리한 것으로 보입니다.
회사의 주가는 지난 1년간 117%의 놀라운 수익률을 보였습니다. PTCT의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 30개 이상의 추가 재무 지표와 분석 도구에 접근할 수 있습니다.
골드만삭스는 라이선싱 계약의 긍정적인 측면에도 불구하고, EU에서의 Translarna 판매 지속성과 미국에서의 Translarna 및 vatiquinone에 대한 향후 규제 결정이 PTCT에 지속적인 위험 요소라고 지적합니다. 이러한 고려사항을 감안하여 매도 등급을 유지하되, 최근 PTC518 계약을 반영하여 12개월 목표가를 상향 조정했습니다.
PTC518에 대한 라이선싱 계약은 PTC Therapeutics의 전략적 조치로, 헌팅턴병 치료제 개발에서 회사의 입지를 강화할 수 있는 잠재력이 있습니다. 그러나 금융기관은 회사의 전반적인 전망에 대해 여전히 신중한 입장을 유지하며, 이를 목표가 업데이트에 반영하면서 매도 등급을 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로는, PTC Therapeutics가 Novartis Pharmaceuticals와 헌팅턴병 프로그램에 초점을 맞춘 대규모 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 $10억의 선급금과 최대 $19억의 잠재적 마일스톤 지급이 포함됩니다.
Novartis는 진행 중인 PIVOT-HD 연구 완료 후 PTC518의 글로벌 개발, 제조 및 상업화 책임을 맡게 됩니다. 금융 서비스 회사 Baird는 PTC Therapeutics의 주가 목표를 $52.00로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 등급은 Novartis와의 협력과 페닐케톤뇨증(PKU)을 위한 sepiapterin을 포함한 강력한 치료제 파이프라인에서 얻을 수 있는 잠재적 미래 수익에 대한 Baird의 신뢰를 반영합니다.
회사는 또한 뒤셴형 근이영양증 프랜차이즈에 크게 기인한 $1억 9,700만 달러의 총 수익으로 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 2024년 매출 전망을 $7억 5,000만에서 $8억 달러 사이로 상향 조정했습니다.
PTC Therapeutics는 sepiapterin과 vatiquinone을 포함한 글로벌 제품 출시를 준비하고 있으며, 미국에서만 $10억 이상의 잠재적 수익이 예상됩니다. 이는 PTC Therapeutics의 최근 사업 동향입니다.
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