목요일, JP모건은 Proximus (PROX:BB) (OTC: BGAOY)에 대한 투자의견을 매수(Overweight)에서 중립(Neutral)으로 하향 조정하고, 목표가를 기존 €13.00에서 €8.60로 낮췄습니다. 이번 조정은 기업 가치를 높일 것으로 기대되었던 잠재적 촉매제들에 대한 재평가 결과입니다.
JP모건의 애널리스트는 당초 2024년에 매수 의견을 제시했었습니다. 이는 Proximus의 가치를 높일 수 있는 일련의 발전 사항들을 예상했기 때문입니다. 여기에는 TeleSign과 Route Mobile의 합병, Proximus와 Telenet 간의 광섬유 관련 잠재적 거래, 그리고 Digi의 벨기에 모바일 시장 진출 전략에 대한 인사이트 등이 포함되어 있었습니다.
하지만 Proximus의 CPaaS 합병에 대한 가이던스가 예상보다 좋지 않았고, 광섬유 사업은 회사의 추정 미래 현금흐름에 상당한 하향 조정을 초래했습니다. 이러한 요인들로 인해 애널리스트는 이전의 매수 의견을 뒷받침할 만한 확신을 더 이상 유지하기 어렵게 되었습니다.
Fiberklar 거래에서 상당한 이익이 발생할 가능성이 있지만, 애널리스트는 그 혜택이 관련 자본 지출이 정상화된 후인 장기적으로만 나타날 것이라고 지적합니다. 이 시간표는 대부분의 투자자들의 투자 기간을 넘어서는 것이어서, Proximus 주식에 대해 중립적인 입장으로 돌아가기로 결정했습니다.
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