수요일, TD Cowen은 암젠(NASDAQ:AMGN)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 383.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 암젠의 비만 치료제 MariTide에 대한 유망한 데이터를 고려한 결과입니다.
이 치료제는 Zepbound와 비슷한 결과를 보여주었으며, 1년 동안 비당뇨 비만 환자에서 약 18-20%의 체중 감량 효과를 나타냈습니다. 또한, 당뇨병이 있는 비만 환자에서는 약 17%의 체중 감량과 함께 혈당 조절 지표인 HbA1c 수치의 상당한 감소를 보여 더 나은 결과를 보였습니다.
분석가는 MariTide의 양호한 내약성 프로필을 강조하며, 420mg 용량 증량군에서 위장관 부작용으로 인한 중단율이 8% 미만이었다고 언급했습니다. 1상 약동학 연구 결과에 따르면, MariTide의 저용량으로 시작하면 구역과 구토의 발생률을 줄일 수 있어 중단율을 낮출 수 있을 것으로 보입니다.
보고서는 또한 MariTide의 투여 일정이 경쟁이 치열한 비만 시장에서 두각을 나타낼 수 있는 잠재력에 대해 언급했습니다. 3개월 또는 분기별 투여 가능성은 다른 치료제에 비해 상당한 이점을 제공하여 환자들에게 더 편리한 옵션을 제공할 수 있습니다.
암젠이 전 세계적으로 주요 건강 문제인 비만 해결에 초점을 맞추고 있음은 MariTide의 개발을 통해 명확히 드러납니다. 이 치료제의 진전과 TD Cowen의 긍정적인 평가는 암젠이 비만 치료제 시장에서 강력한 위치를 차지할 수 있음을 시사합니다. 목표가를 유지함으로써 이 회사는 암젠 주식의 지속적인 잠재력을 믿고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는, 암젠의 3분기 매출이 23% 증가하여 85억 달러에 달했습니다. Leerink Partners는 암젠 주식의 목표가를 352달러에서 305달러로 조정하면서 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 이는 2025년부터 2030년까지 암젠의 장기 수익 성장 전망을 연평균 성장률(CAGR) 8%에서 4%로 변경한 것으로, 예상되는 높은 투자 지출 때문입니다.
암젠의 제품 MariTide에 대한 긍정적인 2상 결과에도 불구하고, Leerink는 MariTide의 2031년 전 세계 매출 전망을 150억 달러에서 120억 달러로 하향 조정했습니다. Piper Sandler와 모건 스탠리 같은 다른 회사들도 MariTide의 잠재적 영향에 초점을 맞추며 암젠에 대한 등급을 재확인했습니다.
Oppenheimer는 암젠에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 2형 당뇨병 환자의 체중 감량과 혈당 조절에서 MariTide의 성과에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. Piper Sandler는 암젠에 대한 오버웨이트 등급을 재확인하며, 이 약물이 비교 대상인 tirzepatide보다 더 빠르게 체중 감량을 달성할 수 있는 잠재력을 언급했습니다.
모건 스탠리는 MariTide의 2상 임상시험 결과 발표 이후 암젠 주식에 대해 동일가중(Equalweight) 등급을 유지하고 목표가를 22.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 2033년까지 MariTide의 전 세계 미조정 매출이 약 59억 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 MariTide 분석에서 강조된 암젠의 비만 치료제 시장에서의 강력한 입지는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 1,511.5억 달러로, 생명공학 분야에서의 중요한 존재감을 보여줍니다. 암젠의 지난 12개월 동안 21.25%의 매출 성장과 23.18%의 강력한 분기 성장은 MariTide와 같은 혁신에 의해 주도될 수 있는 회사의 시장 점유율 확대를 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 암젠은 14년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 지속적인 연구 개발 노력을 뒷받침할 수 있는 재정적 안정성을 보여줍니다. 또한, 회사가 생명공학 산업의 주요 기업으로서의 지위는 MariTide와 같은 혁신적인 치료법 추구와 일치합니다.
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