수요일, Telsey Advisory Group의 애널리스트가 주요 가전제품 소매업체인 Best Buy (NYSE:BBY)의 주가 목표를 조정했습니다. 새로운 목표가는 기존의 $115.00에서 $110.00로 하향 조정되었으며, Outperform 등급은 유지되었습니다. 이러한 변경은 Best Buy의 2024 회계연도 3분기 실적이 예상에 미치지 못한 후에 이루어졌습니다.
Telsey 애널리스트는 Best Buy의 전반적인 전략과 효과적인 실행에 대해 자신감을 표명했으며, 이는 업계가 안정화되고 성장을 재개하면 회사에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. Best Buy의 지속적인 제품 교체 주기와 새로운 혁신의 등장이 이러한 긍정적인 전망에 기여할 것으로 예상됩니다.
Best Buy의 리더십 팀은 그 강점을 인정받았으며, 회사는 여러 주요 소매 분야에서 선두를 달리고 있는 것으로 인정받고 있습니다. 특히 옴니채널 역량, 부동산 최적화, 멤버십 프로그램 및 건강 서비스와 같은 새로운 수익원 개발이 경쟁 우위로 강조되었습니다.
주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, 애널리스트의 Best Buy에 대한 신뢰는 Outperform 등급 유지에 반영되어 있습니다. 수정된 12개월 주가 목표는 업데이트된 2025년 주당순이익(EPS) 추정치 $6.70(이전 추정치 $6.97에서 하향)의 약 16배에 해당하는 일관된 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로, Best Buy Co. Inc.는 2025 회계연도 3분기에 어려움을 겪었습니다. 회사는 $9.4 billion의 매출을 보고했으며, 이는 예상했던 1% 감소에 비해 비교 가능한 매출이 2.9% 소폭 감소한 것입니다. 그럼에도 불구하고 Best Buy는 3.7%의 비GAAP 영업이익률을 유지했습니다. 회사의 온라인 매출은 $2.7 billion으로 국내 매출의 31%를 차지했으며, 컴퓨팅 및 태블릿 판매에서 성장이 나타났습니다.
이러한 최근 발전은 또한 Best Buy의 전략적 이니셔티브를 강조합니다. 예를 들어, 조기 휴일 프로모션으로 11월 첫 3주 동안 기업 비교 가능 매출이 5% 성장했습니다. 또한, 회사는 캐나다에서 Best Buy Express를 확장하고 미국 마켓플레이스를 출시할 계획입니다.
앞으로 Best Buy는 4분기 비교 가능 매출이 0%에서 3% 감소 범위 내에 있을 것으로 예상하며, 연간 비GAAP 영업이익률을 4.1%에서 4.2% 사이로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 경영진은 업계의 안정화 및 성장 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Best Buy의 재무 지표와 시장 위치는 애널리스트의 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $19.0 billion이며, 주가수익비율(P/E)은 15.91로 애널리스트의 평가 기준과 거의 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Best Buy의 강력한 배당 이력을 강조합니다. 회사는 6년 연속 배당을 인상했으며 22년 동안 지급을 유지해왔습니다. 이러한 주주 수익의 일관성은 현재 4.25%의 배당 수익률과 함께 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
최근 실적 부진에도 불구하고 Best Buy는 여전히 수익성을 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 $9.48 billion의 총이익을 기록했습니다. InvestingPro가 언급한 대로, 회사의 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름 생성 능력은 업계의 도전에 직면한 상황에서도 재무적 안정성을 뒷받침합니다.
애널리스트의 주가 목표 하향 조정이 단기적인 역풍을 반영하고 있지만, Best Buy의 지난 6개월 동안 26.2%의 큰 주가 상승은 장기적인 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 시사합니다. InvestingPro의 공정가치 $99.52와 애널리스트의 목표가 $110는 모두 현재 거래 가격에서 상승 잠재력을 나타냅니다.
Best Buy의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 8개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 도움이 되는 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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