수요일, Jefferies는 저장산화지능제어(002050:CH) 주식에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하며 목표가를 RMB31.00으로 설정했습니다. Jefferies의 커버리지 시작은 저장산화의 열관리, 특히 밸브 및 펌프 제품 분야에서의 중요한 역할과 전기차(EV) 부문으로의 전략적 전환을 바탕으로 이루어졌습니다.
1984년에 설립된 저장산화는 전 세계적으로 증가하는 EV 수요를 활용하여 냉동 부품 공급업체에서 주요 자동차 부품 공급업체로 전환하고 있습니다. 이 회사의 강력한 고객 기반에는 테슬라, BYD, 리오토와 같은 업계 거물들이 포함되어 있습니다. 또한 저장산화는 열관리 시스템(TMS) 분야의 전문성을 에너지 저장 시스템(ESS) 및 휴머노이드 로봇 산업으로 확장하고 있습니다.
Jefferies는 2025년 하반기에 예정된 테슬라의 새로운 저가 모델 출시와 Cybertruck의 생산 능력 증가로 인해 2025년 저장산화의 자동차 부품 매출이 급증할 것으로 예상하고 있습니다. HVAC 부문도 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
이 회사는 2024년부터 2026년까지 저장산화의 매출이 연평균 15%, 순이익이 17% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. RMB31.00의 목표가는 2025년 예상 주가수익비(PE) 31배를 기준으로 하며, 이는 회사의 5년 평균과 일치합니다. Jefferies의 커버리지 시작은 저장산화의 성장 잠재력과 전략적 시장 포지셔닝에 대한 자신감을 반영하고 있습니다.
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