화요일, BTIG는 Exact Sciences (NASDAQ:EXAS)의 목표주가를 $65에서 $75로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 Cologuard Plus 검사에 대해 약 $592의 가격을 확보했다고 발표한 후의 조치로, 이는 기존 Cologuard 검사 가격보다 16% 인상된 것입니다.
BTIG의 애널리스트는 Exact Sciences의 주가가 가격 인상 소식 발표 후 약 10% 상승했다고 언급했습니다. 투자자들이 어느 정도 예상했던 Cologuard Plus의 가격 인상은 이전에 그 정도와 방식에 대해 불확실성이 있었습니다. 최근의 명확한 설명은 주식과 관련된 투자 위험을 줄이는 긍정적인 발전으로 여겨집니다.
Cologuard Plus는 지난달 FDA 승인을 받았으며, Exact Sciences는 2025년 1분기 말 또는 2분기 초에 제품을 출시할 계획입니다. 새로운 가격은 초기에 회사의 Medicare Fee-for-Service 인구에 적용될 것으로 예상되며, 이는 전체 Cologuard 검사 사용자의 약 15-20%를 차지합니다.
애널리스트는 재무 모델에 대한 자세한 업데이트는 나중에 진행될 것이라고 밝혔지만, 목표가를 즉시 $75로 상향 조정한 것은 Cologuard Plus의 새로운 높은 가격으로 인한 예상 이익을 반영한 것입니다. 이러한 수정은 Exact Sciences가 주력 제품의 차세대 버전을 시장에 선보일 준비를 하면서 긍정적인 전망을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Exact Sciences Corporation은 주로 Cologuard Plus 검사를 중심으로 중요한 발전을 경험했습니다. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)는 이 검사에 대한 최종 Clinical Laboratory Fee Schedule 요율을 약 $591로 설정했으며, 이는 기존 Cologuard 검사 가격보다 16% 인상된 것입니다. 이러한 발전으로 인해 TD Cowen은 주식의 목표가를 $82.00에서 $86.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
CMS 가격 인상은 Piper Sandler, Leerink Partners, Bernstein SocGen Group, Stifel, Wolfe Research를 포함한 여러 애널리스트 회사들로부터 긍정적인 반응을 얻었습니다. 이 회사들은 Exact Sciences에 대한 긍정적인 등급과 목표가를 유지하며 회사의 성장 전망에 대한 신뢰를 반영했습니다.
Exact Sciences의 2024년 3분기 실적은 전년 대비 13% 증가한 $709 million의 매출과 75% 증가한 $99 million의 조정 EBITDA를 보여주었습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 $2.73 billion에서 $2.75 billion 사이로 수정했으며, 조정 EBITDA는 $310 million에서 $320 million 사이가 될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
BTIG가 Exact Sciences (NASDAQ:EXAS)에 대해 낙관적인 전망을 보이며 목표가를 상향 조정했지만, 최근 InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Cologuard Plus 가격 책정에 대한 긍정적인 소식에도 불구하고, Exact Sciences 주식은 지난 한 달간 20.21% 하락하고 연초 대비 25.47% 하락하는 등 어려움을 겪었습니다. 이는 지난 달 주식 실적이 저조했다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 Exact Sciences가 $11.01 billion의 시가총액으로 강력한 시장 지위를 유지하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 회사의 매출 성장은 지난 12개월 동안 11.91% 증가했고 분기별로 12.78% 성장하는 등 여전히 긍정적입니다. 이러한 수치는 최근 주가 실적에도 불구하고 Exact Sciences가 계속해서 사업을 확장하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다고 강조하며, Cologuard Plus 출시를 준비하는 데 있어 견고한 재무 기반을 나타냅니다. 이러한 재무 안정성은 제품 출시와 잠재적인 시장 확장을 지원하는 데 중요할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Exact Sciences에 대한 6개의 추가 InvestingPro 팁에 접근하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있습니다.
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