Exact Sciences 주가, TD Cowen의 상향 조정으로 상승... CG+로 인한 10% 매출 성장 잠재력 전망

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2024- 11- 27- 오전 01:13
EXAS
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화요일, TD Cowen은 Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS)에 대한 긍정적인 전망을 보여주며 주가 목표를 $82.00에서 $86.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)가 최근 발표한 최종 임상 실험실 수가 일정(CLFS) 요율에 따른 것으로, 이는 회사의 Cologuard Plus (CG+) 검사에 대한 새로운 가격 기준을 설정했습니다.

최종 CLFS 요율은 CG+에 대해 약 $591의 가격을 책정했으며, 이는 기존 Cologuard 검사 가격보다 16% 상승한 수치입니다. 이는 여름 메디케어 패널과 예비 결과에서 CG+에 대해 Cologuard와 비교해 가격 인상이 없을 것이라고 제안했던 것과는 상당히 다른 결과입니다.

이러한 긍정적인 가격 업데이트에 따라 TD Cowen은 Exact Sciences의 재무 예측을 수정했습니다. 이 회사는 이제 2028년 매출이 4% 증가하고 EBITDA가 10% 증가할 것으로 예상합니다. TD Cowen의 애널리스트는 이러한 예측이 CG+가 10%의 가격 인상을 경험할 것이라는 가정을 바탕으로 하며, 추가적인 상승 가능성이 있다고 언급했습니다.

$86로 수정된 목표가는 CG+에 대한 새로운 CMS 가격 책정에 힘입어 Exact Sciences의 성장 전망에 대한 TD Cowen의 자신감을 반영합니다. 애널리스트의 성명은 최종 CLFS 요율이 회사의 가치평가와 미래 수익 잠재력에 미치는 상당한 긍정적 영향을 강조했습니다.

다른 최근 소식으로, Exact Sciences Corporation은 Cologuard Plus 검사에 대한 메디케어 상환율이 크게 증가하는 중요한 발전을 보였습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터가 16%로 설정한 이 증가는 여러 애널리스트 회사들로부터 긍정적인 반응을 얻었습니다.

Piper Sandler는 Overweight 등급을 유지하며 $75.00의 목표가를 재확인했고, Leerink Partners와 Bernstein SocGen Group은 모두 $70.00의 목표가로 Outperform 등급을 유지했습니다. Stifel 또한 Buy 등급을 재확인하며 $67.00의 목표를 설정했고, Wolfe Research는 $70.00의 목표로 Outperform 등급을 유지했습니다.

Exact Sciences의 2024년 3분기 실적은 전년 대비 13% 증가한 $709 million의 매출과 75% 증가한 $99 million의 조정 EBITDA를 보여주었습니다. 회사는 또한 초기 암 검출 연구에서 진전을 보고했으며, 새로운 다중 바이오마커 접근법이 초기 암 검출을 크게 개선할 수 있음을 시사했습니다. 이러한 발전은 Exact Sciences의 재무 성장과 암 검출 기술 발전에 대한 헌신을 강조합니다.

Exact Sciences는 Medicare 행위별 수가제와 Medicare Advantage에 대해 새로운 요율로의 신속한 전환을 예상하고 있으며, 이는 Cologuard 검사량의 상당 부분을 차지합니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 $2.73 billion에서 $2.75 billion 사이로 수정했으며, 조정 EBITDA는 $310 million에서 $320 million 사이가 될 것으로 예상됩니다. 운영상의 어려움에도 불구하고 Exact Sciences는 2025년 가속화된 성장과 강력한 제품 파이프라인에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

TD Cowen의 Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS)에 대한 낙관적인 전망은 고무적이지만, 추가적인 재무 지표와 전문가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Exact Sciences의 시가총액은 $10.21 billion이며 지난 12개월 동안 11.91%의 매출 성장을 보였습니다. 이는 기사에서 강조된 긍정적인 성장 궤도와 일치합니다.

그러나 InvestingPro 팁은 몇 가지 과제를 보여줍니다. 회사는 올해 수익성을 기대하기 어려우며, 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다. 이 정보는 TD Cowen이 현재의 수익성보다는 미래의 성장 잠재력에 초점을 맞추고 있다는 맥락을 제공합니다.

긍정적인 면으로, Exact Sciences의 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어 안정적인 재무 상태를 나타내며, 이는 더 높은 가격의 Cologuard Plus 검사 출시를 포함한 회사의 성장 이니셔티브를 지원할 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Exact Sciences에 대한 6가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트는 최근 CMS 가격 업데이트와 TD Cowen의 강세 입장과 함께 회사의 전망을 평가하는 데 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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