화요일, Piper Sandler는 Amgen(NASDAQ:AMGN)에 대한 Overweight 등급을 재확인하며 목표가를 $344.00로 유지했습니다. 이는 회사의 실험적 약물인 MariTide™의 2상 데이터 발표 후 Amgen 주가가 초기에 하락했음에도 불구하고 내린 결정입니다. 이 약물은 체중 감량 관리에 대한 효능과 안전성 프로파일을 평가 중입니다.
분석가는 MariTide™가 비교 대상인 tirzepatide보다 더 빠르게 체중 감량을 달성할 수 있는 잠재력을 언급했습니다. MariTide™는 52주에 결과를 보여주는 반면 tirzepatide는 72주가 걸립니다. 또한, MariTide™는 tirzepatide의 주간 투여와 비교해 월간 투여의 편의성을 제공합니다. 그러나 MariTide™는 특히 첫 번째 투여 후 구역과 구토의 발생률이 높아 안전성 우려가 있습니다.
이러한 부작용에도 불구하고, Piper Sandler는 Amgen이 규모가 크고 확장 중인 체중 감량 약물 시장에서 돋보이는 제품을 보유하고 있다고 믿습니다. 분석가는 현재 이 자산이 그들의 재무 모델에 포함되어 있지 않지만, 경쟁 환경 내에서 독특한 제품으로 간주된다고 언급했습니다.
보고서는 또한 상위 데이터에 대한 시장의 초기 반응을 다루며, Amgen 주식이 초기 매도세에서 회복될 것으로 예상했습니다. 이 회사는 시장이 MariTide™의 잠재력과 체중 감량 카테고리에서의 위치를 완전히 이해하지 못했을 수 있다고 제안합니다.
요약하면, Piper Sandler의 입장은 MariTide™가 성장하는 체중 감량 치료 시장에서 차별화된 제품이 될 잠재력에 의해 뒷받침되는 Amgen 주식에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. Overweight 등급과 $344.00의 목표가는 앞으로의 주식 성과에 대한 회사의 자신감을 나타냅니다.
최근의 다른 소식으로, 생명공학 회사 Amgen은 중요한 발전을 보였습니다. 회사의 3분기 매출은 23% 증가하여 $85억에 달했으며, 2024년 매출 전망은 $330억에서 $338억 사이입니다. Amgen은 또한 Howard Chang, M.D., Ph.D.를 새로운 연구 수석 부사장 겸 최고 과학 책임자로 임명했다고 발표했습니다.
모건 스탠리는 Amgen의 당뇨병 치료제 MariTide의 2상 임상시험 결과 발표 후 Amgen 주식에 대해 Equalweight 등급을 유지하며 목표가를 $22.00로 설정했습니다. 이 회사는 2033년까지 MariTide의 전 세계 미조정 매출이 약 $59억에 달할 것으로 전망합니다.
Citi는 MariTide의 잠재적 영향에 초점을 맞추며 Amgen에 대해 중립 등급과 $335의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. TD Cowen, Jefferies, Cantor Fitzgerald와 같은 다른 분석 회사들은 회사에 대해 Buy 또는 Overweight 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 $383에서 $405 사이입니다.
BMO Capital Markets도 Amgen에 대해 Outperform 등급을 유지하며 목표가를 $362.00로 설정했고, Barclays는 Equalweight 등급을 재확인하며 목표가 $315.00를 유지했습니다.
InvestingPro Insights
Amgen의 재무 지표와 시장 위치는 Piper Sandler의 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro Tips에서 강조한 바와 같이, $1,399.5억의 상당한 시가총액을 가진 Amgen은 생명공학 산업에서 주요 기업으로 자리잡고 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안 21.25%의 매출 성장과 2024년 3분기 23.18%의 분기별 성장은 MariTide™와 같은 신제품의 잠재적 영향과 일치하는 강력한 재무 성과를 보여줍니다.
InvestingPro Tips는 또한 Amgen이 14년 연속 배당금을 인상했음을 보여주며, 이는 재무 안정성과 주주 가치를 입증합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 3.06%의 배당 수익률은 약물 파이프라인의 잠재력을 넘어 투자자들에게 추가적인 매력을 제공할 수 있습니다.
지난 12개월 동안의 32.99의 P/E 비율과 47.93의 조정 P/E는 프리미엄 밸류에이션을 시사하지만, 이는 MariTide™와 같은 유망한 치료제에 대한 시장의 미래 성장 기대에 의해 정당화될 수 있습니다. InvestingPro Tips에서 언급된 바와 같이, 지난 12개월 동안의 회사 수익성은 Piper Sandler의 Overweight 등급을 더욱 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Amgen에 대한 7개의 추가 InvestingPro Tips에 접근하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
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