화요일, Mizuho Securities는 Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM)의 주가에 대해 긍정적인 전망을 보였습니다. 3분기 재무 결과가 예상을 뛰어넘어 매출이 1,500만 달러, 잉여현금흐름이 1억 200만 달러를 초과함에 따라 목표가를 90달러에서 105달러로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다.
회사의 지속적인 수익성과 강력한 현금 흐름이 주목받았으며, 매출 성장을 재가속화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 강력한 실적에 대응하여 Zoom은 연간 매출 성장 전망을 2.4%에서 2.9%로 상향 조정했습니다. 4분기 가이던스는 전년 대비 2.7%의 성장률을 제시하고 있으며, Mizuho는 이를 보수적으로 보고 내년 성장의 기준선이 될 수 있다고 판단하고 있습니다.
분석가들은 Zoom이 핵심 플랫폼이 안정화되고 Contact Center, Workvivo, AI Companion과 같은 새로운 제품 제공이 견인력을 얻으면서 중반대의 성장을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 신규 제품들은 회사의 향후 확장을 위한 핵심 동력으로 여겨지고 있습니다.
더 나아가, Zoom이 상당한 규모의 사용자 기반을 활용하여 Zoom Contact Center를 교차 판매할 것으로 기대됩니다. 또한, 회사가 무료에서 유료 사용자로의 전환을 통해 인공지능 기능의 수익화를 시작할 가능성이 있습니다.
105달러로 수정된 주가 목표는 향후 12개월(NTM) 매출 대비 기업가치(EV) 5배, NTM 잉여현금흐름 대비 EV 14배의 가치평가를 반영합니다. 이러한 가치평가는 Zoom의 성장 궤도와 제품 다각화 및 수익원 강화를 위한 전략적 이니셔티브에 대한 신뢰를 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Zoom은 3분기 실적 발표 이후 여러 목표가 수정의 대상이 되었습니다. Benchmark는 Zoom의 확장되는 제품 라인업과 경쟁 위험 감소를 언급하며 매수 등급을 유지하면서 목표가를 97달러로 상향 조정했습니다. Rosenblatt Securities도 Zoom의 인상적인 매출과 수익성 결과에 따라 매수 등급을 유지하면서 목표가를 95달러로 상향 조정했습니다.
Zoom의 3분기 매출은 전년 대비 4% 증가한 11억 7,800만 달러를 기록했으며, 회사는 2025 회계연도의 매출 및 수익성 전망을 상향 조정했습니다. 또한 회사는 직원 관리 플랫폼인 Workvivo를 서비스 제품군에 추가했다고 발표했습니다.
Stifel은 기업 및 온라인 부문 모두에서 안정적인 성장을 언급하며 Zoom의 목표가를 90달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 보유 등급을 유지했습니다. Zoom의 이사회는 주식 환매 프로그램에 12억 달러를 추가로 승인했으며, 2026 회계연도 말까지 이를 실행할 계획입니다.
Baird는 기업 및 총 매출 성장의 상당한 개선에 따라 Zoom 주식의 목표가를 100달러로 상향 조정하고 outperform 등급을 유지했습니다. 한편, 모건 스탠리는 Zoom에 대해 동일 가중치 등급을 유지하고 86달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 Zoom의 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Mizuho Securities의 Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM)에 대한 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 274억 달러로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Zoom의 인상적인 75.89%의 총이익률은 Mizuho가 강조한 회사의 수익성과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Zoom의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요소들은 기사에서 언급된 Contact Center와 AI Companion과 같은 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 Zoom의 능력을 뒷받침합니다.
최근 주식 실적도 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 24.83%, 지난 6개월 동안 41.3%의 가격 수익률을 보였습니다. 이러한 상승 추세는 기사에서 논의된 Zoom의 개선된 매출 성장 전망과 중반대 성장 가능성과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Zoom에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 위치와 재무 건전성에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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