화요일, H.C. Wainwright는 Mawson Infrastructure Group Inc. (NASDAQ: MIGI)에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 최근 생산 보고서 발표 이후의 결정입니다. 순수 비트코인 채굴 기업에서 디지털 컴퓨팅 호스팅 기업으로 전환 중인 Mawson Infrastructure는 10월 co-location 수익이 9월 대비 18% 증가한 400만 달러를 기록했다고 밝혔습니다. 이러한 변화는 경쟁이 치열한 비트코인 채굴 산업에서 Mawson의 비즈니스 모델 다각화 전략의 일환입니다.
11월 14일 보고된 회사의 3분기 매출은 1,260만 달러로, 2분기의 1,310만 달러에서 소폭 감소했습니다. 그러나 같은 분기 co-location 수익은 950만 달러로, 전 분기 대비 17% 증가했습니다. 이러한 증가는 암호화폐 채굴 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 지원을 위한 지속 가능한 호스팅 서비스에 대한 회사의 집중도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
Mawson은 최근 오하이오 주 Perry 카운티에 24메가와트(MW)의 전력에 접근할 수 있는 토지를 취득했습니다. 이 부지는 런던 기반의 사모펀드 회사인 BE Global Development와의 20MW 엔비디아 GPU 지원 계약을 위해 준비되고 있습니다. 8월 12일 발표된 이 계약은 다양한 HPC 소비자를 위한 Mawson의 호스팅 용량 확대 노력의 일환입니다.
오하이오 부지 완공 시, Mawson의 총 관리 전력은 현재 펜실베이니아 주 Midland와 Bellefonte의 시설을 포함한 129MW에서 153MW로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장에도 불구하고, H.C. Wainwright는 Mawson의 성장 전망과 운영 레버리지에 대해 신중한 입장을 취하며, 투자 등급을 변경하지 않고 중립 입장을 유지하기로 결정했습니다.
다른 최근 소식으로, Mawson Infrastructure Group Inc.는 2024년 9월 매출이 전년 동기 대비 65% 급증했다고 보고했습니다. 2023년 9월에는 수익이 없었던 디지털 co-location 사업이 이제 월 수백만 달러의 수익을 올리고 있습니다. 에너지 관리 부문도 수익이 271% 증가한 62만 달러를 기록했습니다. 또한 회사는 오하이오 주 Perry 카운티 시설의 1단계 건설을 완료했으며, 이를 통해 Mawson의 총 용량이 153메가와트로 증가할 것으로 예상됩니다.
기타 발전 사항으로, Mawson은 엔비디아와 6년 계약의 AI 고객 co-location 계약을 체결했으며, 이는 누적 2억 8,500만 달러의 잠재적 수익을 창출할 수 있습니다. 또한 회사는 펜실베이니아 주 Midland의 8에이커 부지에 대한 Jewel Acquisition, LLC와의 임대 계약을 2027년까지 연장했으며, Outside The Box Capital Inc.와 마케팅 계약을 체결했습니다.
경영진 측면에서는 Rahul Mewawalla CEO에게 회사의 2024 Omnibus Equity Incentive Plan에 따라 2,500,000주의 제한 주식 유닛이 부여되었습니다. 또한 회사는 Craig Hibbard 최고개발책임자의 퇴임과 함께 Kaliste Saloom을 법무 자문 및 기업 서기로, 전 미국 하원의원 Ryan Costello를 새로운 이사회 의장으로 임명했다고 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
Mawson Infrastructure Group의 최근 디지털 컴퓨팅 호스팅으로의 전략적 전환은 최신 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 지난 12개월 동안 25.45%의 매출 성장률은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 Mawson이 순수 비트코인 채굴에서 더 다각화된 비즈니스 모델로 전환하는 것을 뒷받침합니다.
그러나 회사의 재무 건전성은 복합적인 양상을 보입니다. InvestingPro 팁에 따르면 Mawson의 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어, 사업 확장과 전력 용량 증대에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 회사는 지난 12개월 동안 수익성이 없으며, 영업이익률이 -67.29%로 마이너스를 기록했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Mawson의 주가는 상당한 모멘텀을 보여주고 있습니다. InvestingPro 팁은 지난 6개월 동안 큰 폭의 주가 상승을 강조하고 있으며, 이는 같은 기간 29.32%의 주가 총수익률로 확인됩니다. 또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 주식의 변동성은 1년 주가 총수익률 212.73%와 연초 대비 수익률 -46.25% 사이의 큰 차이에서 명확히 드러납니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Mawson Infrastructure Group에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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