월요일, TD Cowen은 Restoration Hardware (NYSE: RH)에 대해 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $380.00으로 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 최근 선거 이후 고급 가구 회사에 대한 수요가 증가했다고 관찰했지만, 이전 기간에는 이러한 추세가 상대적으로 미미했다고 언급했습니다.
애널리스트는 로스앤젤레스 디자인 지구에서 일련의 채널 점검을 하는 동안, Restoration Hardware와 같은 고급 소매업체들이 더 열망적인 소비자를 대상으로 하는 업체들에 비해 더 나은 성과를 보였다고 강조했습니다. 이는 럭셔리 브랜드가 중간급 경쟁사들을 앞지를 수 있는 시장 역학을 시사합니다.
또한 애널리스트는 Restoration Hardware의 RH Newport 갤러리에 대해 찬사를 보냈으며, 이를 회사의 미래 성장을 위한 브랜드 정의적 존재로 묘사했습니다. 갤러리의 디자인과 고객 경험은 회사의 브랜드 정체성을 강화하고 부유한 고객을 유치하기 위한 전략의 핵심 요소입니다.
애널리스트가 강조한 바와 같이, 럭셔리 부문의 강력한 부동산 활동은 Restoration Hardware의 시장 위치를 더욱 강화합니다. $750,000에서 $1백만 사이의 가격대 주택 및 $1백만 이상의 주택 판매가 여전히 강세를 보이고 있어, 고급 가구 소매업체들에게 유리한 환경을 나타냅니다.
TD Cowen이 설정한 $380.00의 목표가는 2025년으로 향하는 Restoration Hardware의 지속적인 성장과 시장 존재감에 대한 회사의 자신감을 반영합니다. 이 목표는 회사의 최근 실적, 전략적 이니셔티브, 그리고 럭셔리 가구에 대한 수요를 뒷받침하는 광범위한 시장 상황을 기반으로 합니다.
다른 최근 소식으로, Restoration Hardware는 혼조된 3분기 실적 이후 일련의 재무 조정을 겪었습니다. 회사는 전년 대비 3.6% 증가한 $830백만의 매출과 7%의 수요 증가를 보고했습니다. 이러한 긍정적인 추세에도 불구하고, Restoration Hardware는 새로운 제품 제공에 대한 예상보다 느린 반응으로 인해 2024년 전체 매출 및 조정 EBIT 가이던스를 하향 조정했습니다.
여러 금융 회사들이 Restoration Hardware에 대한 등급과 목표가를 조정했습니다. Jefferies는 목표가를 $289로 낮추며 보유 등급을 유지했고, Stifel은 목표가를 $375로 올리며 매수 등급을 유지했습니다. 또한 Loop Capital, CFRA, TD Cowen도 각각 보유 및 매수 등급을 유지하며 회사의 목표가를 조정했습니다.
골드만삭스는 회사의 인력 부문의 지속적인 도전과 4분기 실적 전망 하향 조정을 이유로 매도 등급을 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 TD Cowen의 Restoration Hardware (RH)에 대한 강세 입장에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 주식은 지난 주 15.41%, 지난 3개월 동안 29.97%의 수익률을 보이며 상당한 모멘텀을 보여주었습니다. 이는 애널리스트가 관찰한 고급 가구에 대한 수요 증가와 일치합니다.
RH의 현재 주가 $368.01은 52주 최고가의 99.2%에서 거래되고 있어 긍정적인 분위기를 더욱 뒷받침합니다. 그러나 투자자들은 주식의 P/E 비율이 196.12로 높은 수준임을 주목해야 하며, 이는 높은 성장 기대를 반영하는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 RH의 주가 변동이 상당히 변동성이 크다고 제안하며, 이는 럭셔리 시장의 경제 상황과 소비자 심리에 대한 민감성 때문일 수 있습니다. 또 다른 InvestingPro 팁은 회사가 주주들에게 배당금을 지급하지 않는다는 점을 강조하며, 이는 수입 중심의 투자자들에게 고려사항이 될 수 있습니다.
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