월요일, H.C. Wainwright는 Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA)에 대해 $45.00의 목표가와 함께 매수 등급을 재확인했습니다. 이는 회사의 임상시험 가속화 계획을 강조한 것입니다. Oruka Therapeutics는 ORKA-001의 1상 임상시험을 2025년 상반기에서 앞당겨 2025년 1분기 내에 시작할 것이라고 발표했습니다.
H.C. Wainwright에 따르면, Oruka Therapeutics는 2025년 하반기에 건강한 자원자를 대상으로 한 첫 인체 시험에서 초기 약동학 데이터를 포함한 중간 데이터를 발표할 예정입니다. 또한, 2026년 하반기에는 건선에 대한 초기 임상 효능 데이터가 예상됩니다. 이러한 일정은 ORKA-001의 전략적 개발의 일환입니다.
European Academy of Dermatology and Venereology Congress에서 발표된 최근 결과에 따르면, ORKA-001은 비인간 영장류에서 30일 이상의 반감기를 가지고 있어, 경쟁 약물인 risankizumab보다 훨씬 길다고 합니다. 이러한 연장된 반감기는 ORKA-001이 반년 또는 연간 단위로 투여될 수 있는 가능성을 지원하며, 동시에 지속적인 치료 수준을 보장합니다.
또한, Oruka Therapeutics는 2025년 3분기로 예정된 또 다른 후보 물질인 ORKA-002의 1상 임상시험을 준비하고 있습니다. 이 시험의 중간 결과는 2026년 상반기에 예상됩니다. 혁신적인 연장 반감기 IL-17A/F 단클론 항체인 ORKA-002는 유망한 예비 결과를 보여주었으며, bimekizumab보다 약 2배 긴 반감기를 가져 4~6개월에 한 번 투여 가능성을 시사합니다.
H.C. Wainwright의 목표가와 등급 재확인은 이러한 발전을 바탕으로 하며, 이는 Oruka Therapeutics의 후보 물질들이 환자 순응도와 결과를 개선할 수 있는 향상된 투여 일정을 제공할 잠재력이 있음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Oruka Therapeutics는 Series A 의결권 없는 전환우선주를 보통주로 전환하는 승인을 받았습니다. 주주들의 압도적인 지지를 받은 이 결정은 회사의 시장 내 보통주 수를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, Oruka Therapeutics는 최근의 합병과 1대 12 역주식 분할 이후 재무제표를 소급 조정했습니다.
회사는 Braidwell LP와 Venrock Healthcare Capital Partners를 포함한 참여자들로부터 $200 million의 PIPE(Private Investment in Public Equity) 자금을 확보했습니다. 주요 약물 후보인 ORKA-001과 ORKA-002의 임상시험이 예정되어 있으며, ORKA-001의 첫 인체 투여는 2025년 1분기로 계획되어 있습니다.
Stifel, H.C. Wainwright, TD Cowen, Jefferies와 같은 금융 서비스 회사의 분석가들은 Oruka Therapeutics에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작했습니다. Stifel과 Jefferies는 각각 $49.00와 $40.00의 목표가를 설정했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA)의 현재 시장 위치와 투자자 심리에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $726.22 million이며, 2024년 3분기 기준 주가순자산비율(P/B)은 2.14입니다. H.C. Wainwright의 낙관적인 전망에도 불구하고, 주식은 지난 한 달간 25.87%, 지난 3개월간 27.95% 하락하는 등 상당한 하락을 경험했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, Oruka Therapeutics는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, ORKA-001과 ORKA-002의 임상시험을 진행함에 있어 유리할 수 있습니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 개발 단계에 있는 바이오테크 기업에서는 흔한 일입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Oruka Therapeutics의 재무 건전성과 시장 전망에 대해 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁들은 회사의 가속화된 임상시험 일정과 향후 가치평가에 미칠 잠재적 영향을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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