수요일, Raymond James는 argenx SE (NASDAQ:ARGX)의 주가 목표를 기존 $688에서 $770로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 Strong Buy 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 argenx가 90명의 환자를 대상으로 한 2상 임상시험에서 긍정적인 결과를 바탕으로 근염 치료를 위한 efgartigimod (SC)의 3상 개발을 진행하겠다는 의사를 발표한 후에 이루어졌습니다.
회사의 3상 진행 결정은 IMNM, ASys, DM을 포함한 모든 연구된 근염 하위 유형에서 efgartigimod가 보여준 효능에 영향을 받았습니다. 상세한 정량적 데이터는 부족했지만, 정성적 결과는 특히 이 질환 치료와 관련된 과거의 어려움을 고려할 때 중요한 것으로 간주되었습니다.
Argenx는 위약 대조군을 포함하는 3상 임상시험의 등록을 시작했습니다. 2상의 긍정적인 데이터는 Raymond James에게 임상시험의 다음 단계에서 성공적인 결과를 얻을 가능성에 대해 더 큰 확신을 주었습니다. 결과적으로, 근염 치료 기회가 60%의 성공 확률로 그들의 재무 모델에 포함되었고, 이는 수정된 주가 목표로 이어졌습니다.
근염 치료 시장 기회는 상당히 큽니다. 미국에서만 80,000명 이상의 환자가 있으며, 그 중 약 50,000명이 현재 진단을 받았습니다. 재정적 영향은 상당한데, 전 세계 진단된 시장의 약 5%만 차지해도 efgartigimod의 현재 연간 가격인 약 $450,000을 고려하면 2033년까지 약 $20억의 예상 수익을 올릴 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, argenx SE는 강력한 매출과 수익 결과에 따라 여러 분석가들의 조정 대상이 되었습니다. Wolfe Research는 특히 중증근무력증(MG) 시장에서 2025년까지 긍정적인 실적을 예상하며 argenx의 주식을 상향 조정했습니다. 이 회사는 MG와 PFS에서의 실적으로 인해 수익이 증가하면서 2025년에 argenx의 첫 수익 창출 연도가 될 것으로 예측합니다.
Scotiabank는 efgartigimod의 유망한 매출과 잠재력, 특히 MG 치료 시장에서의 가능성을 이유로 argenx의 주가 목표를 크게 상향 조정했습니다. Deutsche Bank도 회사의 강력한 재무 성과를 인정하며 주가 목표를 상향 조정했습니다.
Oppenheimer는 회사의 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP)을 위한 Vyvgart Hytrulo의 성공적인 출시 이후 주가 목표를 상향 조정했습니다. Piper Sandler는 Vyvgart의 강력한 매출 수치를 고려해 argenx의 주가 목표를 상향 조정했습니다.
Argenx는 3분기 순제품 수익이 $573 million에 달하는 등 상당한 수익과 매출 결과를 보고했으며, 이는 Oppenheimer와 컨센서스 예측을 뛰어넘는 수치입니다. 그러나 Baird는 단기적 상승 여력이 제한적이라고 판단해 argenx를 Neutral로 하향 조정했고, William Blair는 주식을 Outperform으로 상향 조정했습니다. 이는 고영향 프로그램과 강력한 매출 성장에 계속 집중하고 있는 argenx의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
Argenx의 강력한 시장 지위와 성장 잠재력은 최근 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $35.27 billion으로, 바이오테크 분야에서의 중요한 존재감을 보여줍니다. 특히 argenx의 매출 성장은 인상적이어서, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 85.56% 증가하여 $1.91 billion에 달했습니다. 이는 회사가 근염과 같은 새로운 치료 영역으로 확장하고 있다는 기사의 내용과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 argenx가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점을 강조하는데, 이는 광범위한 임상시험과 efgartigimod의 잠재적 상용화 노력에 자금을 지원하는 데 중요합니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, argenx의 파이프라인과 시장 잠재력에 대한 자신감을 보여줍니다.
주식 성과는 강력해서, 지난 6개월 동안 58.9%의 가격 총수익률을 기록했으며, 이는 argenx의 전망에 대한 투자자들의 강한 낙관론을 보여줍니다. 이러한 긍정적인 분위기는 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 대로, 5명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 사실로 더욱 뒷받침됩니다.
argenx의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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